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理财顾问管理
个人
理财顾问
服务的风险
管理
的原则是()。
答:
【答案】:C 根据《商业银行个人理财业务风险
管理
指引》第11条的规定,商业银行的董事会和高级管理层应当充分了解个人
理财顾问
服务可能对商业银行法律风险、声誉风险等产生的重要影响,密切关注个人理财顾问服务的操作风险、合规性风险等风险管控制度的实际执行情况,确保个人理财顾问服务的各项管理制度和风险控制...
个人
理财顾问
服务的风险提示
管理
措施是( )。
答:
商业银行通过理财服务销售的其他产品,也应进行明确的风险揭示。因此可知,A选项正确;B、C选项说法错误。由《商业银行个人理财业务风险
管理
指引》第30条规定可知,商业银行提供个人
理财顾问
服务业务时,要向客户进行风险提示。风险提示应设计客户确认栏和签字栏。.客户确认栏应载明以下语句,并要求客户抄录后...
理财顾问
服务包含的内容有
答:
专业理财机构包括,银行、证券、保险、第三方理财机构等。
理财顾问
服务是一种针对个人客户的专业化服务,区别与为销售储蓄存款、信贷产品等进行产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。客户接受理财人员提供的理财顾问服务后,自行
管理
和运用资金,并获取和承担由此产生的收益和风险。一名理财顾问的工作主要...
理财顾问
是做什么的
答:
根据《证券投资
顾问
业务暂行规定》,证券投资顾问业务,是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及...
理财顾问
是什么意思?
答:
理财顾问
是指通过聘请专业人士来帮助自己规划、投资以及
管理
个人或企业财务的服务。理财顾问可以提供包括投资组合、税收策略、退休规划、风险管理等多个方面的建议。理财顾问的职责是分析客户的财务状况,制定相应的计划,并且通过不断地调整来达到长期投资目标。在财务管理的领域中,理财顾问的角色越来越重要。
理财顾问
服务包含的内容
答:
专业理财机构包括,银行、证券、保险、第三方理财机构等。
理财顾问
服务是一种针对个人客户的专业化服务,区别与为销售储蓄存款、信贷产品等进行产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。客户接受理财人员提供的理财顾问服务后,自行
管理
和运用资金,并获取和承担由此产生的收益和风险。1.顾问性。能从客户...
理财顾问
,三方财富
管理
工作是什么?
答:
三方财富
管理
公司的本质:第三方独立财务
顾问
的老板就是客户。作为员工,他们完全是从自己的利益出发。演讲者与大家分享了自己的经历,传达了快乐
理财
的理念,满足了人们对理财知识的渴望,这与金融机构打着理财的幌子销售产品有很大的不同。但由于服务提供者需要更多的专业性,提供服务的门槛相对较高,使得...
理财顾问
业务的内容包括
答:
理财顾问
业务包括个人理财、企业理财和资产
管理
。个人理财包括为个人制定财富规划、投资规划和退休规划。企业理财包括为企业提供融资方案、投资方案和资产组合配置。资产管理包括为客户提供资产管理方案,投资策略和风险控制。3. 理财顾问业务的重要性 理财顾问业务的重要性在于客户缺乏专业知识和经验,需要专业人士...
求问
理财顾问
,三方财富
管理
是做什么的?
答:
个人
理财
的首要目标不是个人价值最大化,而是使个人财务状况稳定合理。在现实生活中,减少个人支出有时比寻求高投资回报更容易实现财务目标。通过消费支出规划,个人消费支出合理,家庭收支结构大致平衡。实现教育期望。教育是人生的基础。随着时代的变化,。资产的必要流动性。合理消费支出。达到教育期望。完整...
理财顾问
怎么做才能在职场中越走越稳?需要掌握哪些技能?
答:
“
理财顾问
”首先需要掌握与岗位匹配的专业知识和技能,否则难以承担服务客户的重任。“理财顾问”要有职业道德,勿能利用自己的职务之便,推销一些稳定性不是太强的金融产品,特别是不能把话说得太绝对化。“理财顾问”需要具有“跟进式”服务理念,想客户所想,尽可能为客户制定切实可行的投资策略。尽...
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