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理财顾问管理
想要做
理财顾问
需要考取什么证件?
答:
可以考虑英国CISI主办的特许财富
管理
师CWM。财富管理国际资格认证是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办、上海财经大学承办的阶梯式财富管理国际资格认证项目。考试认证系列分为三个不同级别,由低到高分别是:财富与投资管理国际证书(一级)、高级财富管理国际证书(二级)、特许财富管理师证书(三级)。特...
商业银行个人理财业务可分为
理财顾问
服务和( )两类。
答:
【答案】:B 按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和
管理
,商业银行个人理财业务可分为
理财顾问
服务和综合理财服务。
商业银行个人
理财
业务
管理
暂行办法的基本信息
答:
为加强商业银行个人
理财
业务活动的
管理
,促进个人理财业务健康有序发展,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规,制定本办法。第二条本办法所称个人理财业务,是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资
顾问
、资产管理等专业化服务活动。第三条商业银行开展个人...
小王今年刚大学毕业做为他的家庭
理财顾问
你会给他提供哪种理财方案
答:
当然
理财
的产品肯定不止上面的两种。但是都不怎么适合,具体如下:1.股票。股市风险的不可预测性毕竟存在。高收益对应着高风险,投资股票的心理素质和逻辑思维判断能力的要求较高。2.基金。基金不仅可以投资证券,也可以投资企业和项目。基金
管理
公司通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人(...
金融公司的
理财顾问
就是销售吗?怎样才能让客户购买自己主推的理财产品...
答:
你需要有足够高的资产
管理
专业技能,尤其是对金融业产品透过现象看本质能力,如何才能有更多机遇在保障顾客资产安全的前提下为客户获得更优质的收益。次之你需要具有换位思考一下水平,急客户之所急,想客户之所想,以公正公平的态度为客户搞好
理财
规划。再度是人性化服务水平,做为顾客的家庭财富管家,想...
国信证券佛山分公司的
理财顾问
怎么样
答:
国信证券佛山分公司的
理财顾问
很好。主要是建立和维护高净值客户群及其家庭,包括收集和
管理
客户资料,分析和挖掘客户需求等。
你知道财富
管理
业务都有哪些吗?
答:
一、账户管理服务 利用银行便利的短期融资条件和先进的清算系统,为客户提供存取款、投资、贷款、结算、智能转账等服务。这是财富管理服务中最基本、最简单的内容。 二、交易类服务 这是银行用来吸引客户的主要财富管理业务,也是银行财富管理业务中的强项。包括人民币
理财
业务和外汇理财业务。 三、财富
管理顾问
服务 银行...
十大财富
管理
公司排名
答:
3.好买财富 自2007年初成立以来,好买一直以“专业、专注、专属”为目标,致力于成为中国最专业的基金投资顾问,帮助客户增值财富、实现精彩人生,好买最重要的企业文化是忠于客户的真实利益。4.北京中天嘉华 北京中天嘉华
理财顾问
有限公司是中国领先的第三方财富
管理
机构之一,致力于为高净值客户提供独立、...
理财
的12条原则-大学
财务管理
答:
在这种交费方式下,你通常把交由
理财顾问管理
的金钱数额的1%—2.5%作为付给理财顾问的年度费用。也就是说,如果理财顾问管理的投资总额为10万美元,那么其每年收取的固定费用在1000~2500美元之间。 交纳了这个年度费用后,你应该收到一份综合理财计划,其中包括投资策略报告(这是一个书面谅解协议,解释了你的资金将如何...
综合理财服务和
理财顾问
服务的区别主要体现在 ( )
答:
C 答案解析:
理财顾问
服务在客户接受商业银行和理财人员提供的理财顾问服务后,自行
管理
和运用资金,并获取和承担由此产生的收益和风险。而综合理财服务活动中,客户授权银行代表客户按照约定的投资方向和方式,进行投资和资产管理,投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式获取或承担。
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