99问答网
所有问题
当前搜索:
理财顾问管理
下列个人
理财顾问
服务的风险提示
管理
措施合规的是 ( )
答:
【答案】:B 风险揭示应当充分、清晰、准确,确保客户能够正确理解风险揭示的内容;商业银行通过
理财
服务销售的其他产品,也应进行明确的风险揭示;风险提示应设计客户确认栏和签字栏,客户确认栏应载明以下语句,并要求客户抄录后签名:"本人已经阅读上述风险提示,充分了解并清楚知晓本产品的风险,愿意承担相关...
理财顾问
需要什么条件
答:
市场上有关
理财
师的认证项目有近十种,包括注册理财规划师(CFP)认证、财务
顾问
师(RFC)认证、注册特许分析师(RCA)、公认财务顾问师(ChFC)认证、注册财务策划师(RFP)认证、特许财富
管理
师(CWM)认证、注册金融分析师(CFA)认证等。在国外,最具权威性的认证项目是注册理财规划师(CFP),简称“...
理财顾问
服务的服务特点
答:
1.顾问性。能从客户需求出发进行资产规划。2.专业性。了解客户风险偏好和收益目标,综合运营储蓄、保险、信托、银行理财产品进行投资组合。3.综合性。
理财顾问
服务涉及的内容非常广泛,要求能够兼顾客户财务的各个方面。4.制度性。商业银行提供理财顾问服务应具有标准的服务流程、健全的
管理
体系、明确的管理...
理财顾问
服务流程的最后一步是( )。
答:
【答案】:D 商业银行的
理财顾问
服务环节顺序为:基本资料收集;资产现状分析;风险分析;资产
管理
目标分析;客户资产预测与评估;财务目标的确认;基础规划;建立投资组合;实施计划,绩效评估。
什么样的证书,可以成为基金的
管理
者或投资
理财顾问
?
答:
想要成为基金的
管理
者或投资
理财顾问
,建议考一个基金从业证书,基金从业一共有三个科目,其中科目一:《基金法律法规、职业道德与业务规范》是必考的,而科目二和科目三则是选考,想要往基金管理者方面发展,就可以考虑报考科目二:《证券投资基金基础知识》,适用于证券、股权、创投、其他类的私募管理人...
私人财富
管理
师|财富管理行业观察:发展、现状和未来展望
答:
全球财富
管理
行业的历史轨迹,从资产配置的布局、市场的扩展,到科技驱动的创新与业务模式的多元化,涉及私人银行、独立
理财顾问
和数字化平台的兴起。收益主要源于管理费和交易佣金,金融机构通过销售金融产品获取利润,资管机构则通过基金投资为投资者提供多元化的收益机会。中国财富管理的现状显示,规模持续扩张,...
富人身边的海外
理财顾问
答:
理财顾问
们会一边对你微笑,一边从你的账户里扣下自己的费用,股票、外汇等的买卖,以及托管这些有价证券都是要收取费用的。当然,理财顾问们会定期与你见面,每次的交易结单及日常书信往来会及时寄给你,每月他们会提供给你投资组合估价及户口结单,每季度提供
管理
报告、交易摘要及投资表现分析,每年度他们会与你进行会议...
青岛上赢伟业集团上赢资产
管理
有限公司上赢
理财顾问
的建议
答:
对于闲置资金的投资策略,首要关注的是收益和安全性。在中国当前的市场环境下,投资选择有限,且陷阱重重。银行的
理财
产品常常被用作揽储工具,虽然看似安全,但收益率较低,且受政策调控,潜在风险不容忽视。因此,对于那些不追求高收益的投资者,将资金放在银行可能是更明智的选择,尽管可能无法抵消通胀的...
“专业寿险
理财顾问
”,这个职位怎样?
答:
所以,作为
理财顾问
,要懂得很多专业知识。一是要懂得财务或金融相关知识,最好事具有经济学、金融学、投资学及财务、税收等基础知识及熟悉相关法律法规。二是要有证券、保险或银行等方面的工作经验,因为理财顾问只有专业知识还不行,要有经验,客户才会放心把资金交给你去
管理
。三是专业素质要高,要让客户...
做个人
理财顾问
需要什么样的条件?
答:
1、需要有良好的人品及职业操守 以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人
理财顾问
,应严守机密。2、需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜