99问答网
所有问题
当前搜索:
理财顾问管理
商业银行应对
理财顾问
服务和综合理财服务制定相同的
管理
规章制度,是否...
答:
【正确】个人理财业务风险
管理
包括个人
理财顾问
服务的风险管理、综合理财服务的风险管理和个人理财业务产品的风险管理。因此,商业银行针对个人理财业务的风险管理所制定的规章制度是同时针对以上三种风险管理的。
按照
理财顾问
业务的客户
管理
要求,下列关于客户实行分层管理的表述,错 ...
答:
【答案】:C 根据《商业银行个人理财业务风险
管理
指引》第二十八条的规定,商业银行应当建立个人
理财顾问
服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况。
理财顾问
答:
理财顾向
理财顾问
是专业的财务规划师,为客户提供投资建议和财务
管理
服务。1.工作职责 ①分析客户的财务状况和投资目标,制定适合的财务规划和投资策略。②为客户提供投资建议,帮助客户选择适合的投资产品,控制风险并提高收益。③协助客户处理投资、退休、税务和保险等方面的问题,提供咨询和解决方案。④...
求问
理财顾问
,三方财富
管理
是做什么的?
答:
理财
规划师不仅可以为商业银行、保险公司等金融机构服务,还可以独立执业,作为第三方为客户提供理财服务。理财规划师的国家职业资格分为高级理财规划师、中级理财规划师和助理理财规划师三个层次。凡申请国家职业三年级的,均可符合下列条件之一:他已经连续从事这个职业6年多了。以高级技能为培养目标的技工...
理财顾问
工作总结
答:
作为
理财顾问
,客户是我们一切工作开展的核心,在接下的时间,我会让真的做好客户私档性
管理
,尽可能的发掘客户有用的信息,加以整理归类。主动联系沟通客户,这也是我之前做得不够的,虽然是银行介绍的空户,可能他们有些人因为暂时资金紧张,或年底事情忙,暂时不需要,但不代表他们以后也就不需要理财服务,因此对于有潜力...
商业银行个人
理财
业务
管理
暂行办法
答:
第八条
理财顾问
服务,是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动,不属于前款所称理财顾问服务。在理财顾问服务活动中,客户根据商业银行提供的理财顾问服务
管理
和运用资金,并...
在
理财顾问
服务中,承担资金
管理
与运用风险的是( )。
答:
【答案】:B
理财顾问
服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务,区别于为销售储蓄存款、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。客户接受商业银行和理财人员提供的理财顾问服务后,可自行
管理
和运用资金,并获取和承担由此产生的收益和风险。
关于商业银行对个人
理财顾问
服务的风险
管理
,表述正确的是( )。_百度...
答:
【答案】:A,B,C,D,E 本题考查个人
理财顾问
服务的风险
管理
,以上五个选项的说法都是正确的。
按照
理财顾问
业务的客户
管理
要求,下列关于客户实行分层管理的表述,错 ...
答:
【答案】:C 根据《商业银行
理财
产品销售
管理
办法》第二十九条的相关规定,超过一年未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力情况的客户,再次购买理财产品时,应当在商业银行网点或其网上银行完成风险承受能力评估。
按照
理财顾问
业务的客户
管理
要求,下列关于客户实行分层管理的表述,错 ...
答:
【答案】:C 根据
理财顾问
业务的相关规定,商业银行应"-3建立个人理财顾问服务的跟踪评估制度,定期对客户评估报告或投资顾问建议进行重新评估,并向客户说明有关评估情况。所以C选项表述错误。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
现在的理财顾问好做吗
新手理财顾问怎么做
私人理财顾问
金融理财顾问是做什么的