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理财顾问
中信证券
理财顾问
是干什么的
答:
中信证券
理财顾问
是干什么的?中信证券理财顾问是负责为中信证券的客户提供投资咨询和理财服务的专业人员。他们不仅需要深刻的理解金融市场和金融产品,还需要熟悉客户的实际需求和风险偏好。理财顾问必须具备良好的沟通能力和客户关系管理技巧,主动了解客户的投资需求和风险承受能力,并对客户的投资组合和理财计划...
理财顾问
是什么意思?
答:
理财顾问
是指通过聘请专业人士来帮助自己规划、投资以及管理个人或企业财务的服务。理财顾问可以提供包括投资组合、税收策略、退休规划、风险管理等多个方面的建议。理财顾问的职责是分析客户的财务状况,制定相应的计划,并且通过不断地调整来达到长期投资目标。在财务管理的领域中,理财顾问的角色越来越重要。...
理财顾问
是做什么的
答:
根据《证券投资
顾问
业务暂行规定》,证券投资顾问业务,是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及...
投资
理财顾问
是做什么 理财顾问有何作用
答:
根据《证券投资
顾问
业务暂行规定》,证券投资顾问业务,是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及...
一名合格的
理财顾问
应具备哪些素质要求
答:
1、一个优秀的
理财顾问
,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。2、强势的专业背景。优秀的理财顾问身后,应该有强大的...
理财顾问
怎样找客户?
答:
1、
理财顾问
要去找客户的方法有很多,寻找潜在客户是销售循环的第一步,在确定市场区域后,就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中,可以参考以下“MAN”原则:M:MONEY,代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力;A:AUTHORITY,代表购买“决定权”。该对象对购买行为有...
理财顾问
服务包含的内容有
答:
一名
理财顾问
的工作主要包括:1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。/ 2、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈...
做个人
理财顾问
需要什么样的条件?
答:
1、需要有良好的人品及职业操守 以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。此外,保守客户的个人秘密也是重要的一方面,理财规划过程中涉及到很多客户隐私,作为客户的私人
理财顾问
,应严守机密。2、需要有丰富的金融、投资、经济、法律知识 理财规划师应是"全才+专才...
理财顾问
是做什么的?
答:
理财顾问
工作职责如下:1、开发客户及维护客户渠道,为客户提供理财规划咨询,销售各类金融理财产品;2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;3、通过持续的跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;4、维持客户关系,将公司的产品和服务传递给客户,同时收集市场与客户的信息反馈给公司相关部门;5、...
理财顾问
是做什么的?
答:
1、投资者教育:
理财顾问
帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2、需求分析:全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。理财顾问将向客户详细阐述制定...
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