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理财顾问
理财顾问
是做什么的?
答:
什么是财务
顾问
财务顾问,是指具备专业财务知识为顾客提供投资
理财
咨询策划服务的专业人员。财务顾问能根据客户的自身需求,站在客户的角度,利用公司的产品和服务及其他社会资源为客户的日常经营管理、
财务管理
和对外资本运作等经济活动进行财务策划和方案设计等。财务顾问在不同公司以及不同行业,相对的工作职责...
中信证券
理财顾问
是干什么的
答:
中信证券
理财顾问
是干什么的?中信证券理财顾问是负责为中信证券的客户提供投资咨询和理财服务的专业人员。他们不仅需要深刻的理解金融市场和金融产品,还需要熟悉客户的实际需求和风险偏好。理财顾问必须具备良好的沟通能力和客户关系管理技巧,主动了解客户的投资需求和风险承受能力,并对客户的投资组合和理财计划...
什么是
理财顾问
视频时间 00:55
理财顾问
怎样去找客户?
答:
1、
理财顾问
要去找客户的方法有很多,寻找潜在客户是销售循环的第一步,在确定市场区域后,就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中,可以参考以下“MAN”原则:M:MONEY,代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力;A:AUTHORITY,代表购买“决定权”。该对象对购买行为有...
理财顾问
是做什么的
答:
指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及
理财
规划建议等。投资
顾问
就是从业证券投资顾问业务的从业人员。
投资
理财顾问
好做吗
答:
指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及
理财
规划建议等。投资
顾问
就是从业证券投资顾问业务的从业人员。
理财顾问
靠什么收入
答:
理财顾问
靠推销收入。他们把理财产品推销给你,从这些产品的发行者那里领取丰厚的薪酬。
理财顾问
需要什么条件
答:
问题一:做个人
理财顾问
需要什么样的条件 做个人理财顾问是需要相当高的实操经验,证书只是在学历上被认可的途径之一。最重要的是从自己开始就实践投资理财并有所收获,同时还要拥有行业的操守、基本素养及品行。这样才能做一名合格的顾问。现在生活中有三种“顾问”:1、业务型。拥有规划师资格认证,在...
作为一名
理财顾问
,应如何有效开发客户?
答:
理财顾问
往往期望向不断开发和挖掘友善的旧客户,让旧客户的资金留住,或者再增加存入和投资的资金。但是,大多数会半途而废,不能如愿以偿。\x0d\x0a原因一,是没有在早期注重活跃客户的质量和数量。所谓活跃客户,就是指老客户,并且仍然有潜力继续存款或者投资的客户。\x0d\x0a原因二,是寻找新...
投资
理财顾问
具体是做什么的?是不是这个行业的竞争压力很大?
答:
投资
理财顾问
具体是做什么的?是不是这个行业的竞争压力很大? 其实说白了就是帮客户挣钱,需要自己设定一个理财法案。还有个意思就是销售,就这么简单!理财顾问这个职业具体是干什么的呀? 真正的理财顾问是站在客户家庭的角度,针对家庭资产和投融资活动提供全方位的金融建议的人,这其中包括了投资、...
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