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理财顾问
作为一名
理财顾问
,要学会哪些技能呢?
答:
理财顾问
是一个新兴的职业,甚至连这个职业的确切定义都没有。无论是证券从业人员、基金从业人员、保险从业人员、甚至银行柜员,都可以说自己从事的是财富管理工作。他们的确在帮助客户管理财富,但本文所说的财富管理,可不是只了解和销售几种类型的金融产品那么简单。我在金融行业工作了将近20年,在多种...
证券公司的
理财顾问
是干什么的
视频时间 02:12
投资
理财顾问
做什么
答:
其职责如下: 1.投资者教育。投资
顾问
帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户
理财
业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。 2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问...
作为一名
理财顾问
,应如何有效开发客户
答:
理财顾问
往往期望向不断开发和挖掘友善的旧客户,让旧客户的资金留住,或者再增加存入和投资的资金。但是,大多数会半途而废,不能如愿以偿。\x0d\x0a原因一,是没有在早期注重活跃客户的质量和数量。所谓活跃客户,就是指老客户,并且仍然有潜力继续存款或者投资的客户。\x0d\x0a原因二,是寻找新...
保险业的
理财顾问
是干什么的
答:
保险业的
理财顾问
与银行等的理财专家不是一回事。保险业的理财顾问实际是寿险顾问,主要工作是销售保险,当然为了更好的为客户服务(或者获得客户信赖),你需要告知客户一些基本的理财知识,因为用保险来屏蔽风险本身就是一种理财方式。本科毕业是没问题的,但是干这个行业需要你能力很强,要善于沟通交流、...
理财顾问
是做什么的 理财顾问工作介绍
答:
很多朋友在银行、保险公司等地方会遇到
理财顾问
这个职务,或者是学生在求职的过程中,也会对这个职业产生疑问。理财顾问是做什么的?理财顾问工作的描述,小编今天为您介绍。 90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断理财顾问增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财顾问...
理财顾问
如何找客户?
答:
1、趁早努力,开发新客户。大量潜在的客户群非常重要,一定要先把量做大。2、对于潜在客户要好好服务,不要轻易放弃,这个月他没有存款或者做
理财
产品,不代表他过几个月不会。他可能有一些钱没有到期,或者有一笔奖金还没有发。3、对待年轻客户和年老客户都要周到热情,不要放弃,都要做好服务和...
平安银行私行的
理财顾问
怎么样
答:
平安银行私行的
理财顾问
好。平安银行私人的理财顾问都是经验丰富的银行经理,能够给予客户投资方向的参考。理财顾问负责与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。
理财顾问
的日常工作有哪些?如何快速升值加薪?
答:
随着时间的流逝,你的资产分配或许失衡,因为某些投资,比别的投资增长的要快。比如说,作出这样的决定之后,股市突然出现了大牛市。几年后,你的股票已经大涨,资产的比重现在变成了股票85%、债券15%、外汇资产5%。你的
理财顾问
或许会和你讨论过多持有股票的利弊,并建议你售出一部分股票,把它们换成债券...
理财顾问
是做什么的?优秀的理财顾问哪里找?
答:
理财顾问
是做什么的?相信很多到过银行网点和保险公司营业部的朋友都想知道这个问题。那么理财顾问是做什么的?一个优秀的理财顾问都能帮客户做什么?优秀的理财顾问需要具备哪些素质?优秀的理财顾问哪里找?小编将为您一一解答。 理财顾问是做什么的? 理财顾问的工作主要包括下面几点:1.对客户进行全面...
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