理财顾问的日常工作有哪些？如何快速升值加薪？

Question

如题所述

Answer 1

审查你的投资组合 帮助你定期（比如每三个月或每半年）审查你的投资组合，判断你的投资组合表现是否如你计划的一样，并且在需要调整时调整投资策略。如果你在某种高度波动的市场上投资，这样的审查与调整就尤为重要。

重新平衡你的投资组合 ，由于市场条件在不断改变，有时撤出某项投资，转而投到别处才是明智之举。随着时间的流逝，你的资产分配或许失衡，因为某些投资，比别的投资增长的要快。比如说，作出这样的决定之后，股市突然出现了大牛市。几年后，你的股票已经大涨，资产的比重现在变成了股票85%、债券15%、外汇资产5%。你的理财顾问或许会和你讨论过多持有股票的利弊，并建议你售出一部分股票，把它们换成债券或现金。根据拟投资的树木大小，你有时也需要在同一个资产类别内进行再平衡。比如说你投资在几个国家的股市，一段时间后随着各个国家经济状况的改变，你可能也需要重新平衡你在各处的投资比例。  

帮你联系专家 如果你在某项投资上有技术问题，理财顾问会帮助你联系专家解答。不要指望每名顾问都万事精通，但他们会帮你得到你所需的专业信息。  使你免于频繁买卖 出售一项投资再买入另一项投资通常需要缴纳费用和佣金，这笔成本会损耗你的投资回报，所以避免过于频繁的交易是非常重要的。所谓“搅动”投资组合，就是指不停的买进卖出，以追求更高回报——但交易成本积累下来可能是一个你无法承受的数字。好的投资顾问会帮你避免这种情况发生，劝告你把交易次数尽可能降低。

Answer 2

理财顾问主要就是接电话回答别人的问题，或者招呼客人，要想提升自己的薪水必须把自己强大起来，往销售的道路上走。

Answer 3

平常就是对一些数据进行分析，然后看看哪个比较赚钱，快速升职加薪就得讨好领导。

Answer 4

首先要给投资者提出建议其次要进行日常沟通，可以通过出色的工作成绩来升职加薪。