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理财顾问
主要是干什么的?
答:
理财顾问
,是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。对客户进行全面的资金情况测评,和分析客户的资金状况。还有要找出目前的资金缺口,并且制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。
理财顾问
工作职责参考范例
答:
理财顾问
要求具有丰富的金融专业知识,较强的逻辑表达、沟通、客户异议处理能力和营销能力,以下是我精心收集整理的理财顾问工作职责篇,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。理财顾问工作职责篇1 1、通过自己专业的金融 理财知识 开拓及维护中高净值客户,并与客户建立长期良好的关系;2、了解客户需求,为...
理财顾问
怎样找客户?
答:
1、
理财顾问
要去找客户的方法有很多,寻找潜在客户是销售循环的第一步,在确定市场区域后,就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中,可以参考以下“MAN”原则:M:MONEY,代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力;A:AUTHORITY,代表购买“决定权”。该对象对购买行为有...
理财顾问
是做什么的?
答:
1、投资者教育:
理财顾问
帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。2、需求分析:全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。理财顾问将向客户详细阐述制定...
一名合格的
理财顾问
应具备哪些素质要求
答:
一名合格的
理财顾问
应具备的素质要求:知识要求、技能要求、职业素养的要求。一、知识要求 财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。二、技能要求 英语熟练 经验要求:有证券、保险、银行从业经验。三、职业素养 需具有...
理财顾问
是做什么的?
答:
理财顾问
工作职责如下:1、开发客户及维护客户渠道,为客户提供理财规划咨询,销售各类金融理财产品;2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;3、通过持续的跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务;4、维持客户关系,将公司的产品和服务传递给客户,同时收集市场与客户的信息反馈给公司相关部门;5、...
理财顾问
是什么?
答:
理财顾问
的是指制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。
理财顾问
怎么收费
答:
1、首先投资
理财顾问
不收费,是靠业绩挣钱的,不从客户那里直接拿钱。2、其次除非特别专业的投资顾问,或者是一对一的投资顾问做理财的,会收费。3、最后每个人都不一样的,有的是按照月收费,有的是收咨询费,按照次收费的。
理财顾问
是销售岗吗
答:
是。
理财顾问
其实就是销售。跑前端,拉客户,销售理财产品。好不好做嘛,其实没有一份工作是好做的。与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议。指导客户记录财务收支和资产负债账目,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
投资
理财顾问
是做什么工作的?
答:
指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及
理财
规划建议等。投资
顾问
就是从业证券投资顾问业务的从业人员。
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