理财顾问是做什么的？

Question

我有一位朋友在银行工作，听她说是一名理财顾问，每次跟她聊起工作都特别忙，想详细了解她的行业都难。我想请问：理财顾问是做什么的？

Answer 1

理财顾问工作职责如下：

1、开发客户及维护客户渠道，为客户提供理财规划咨询，销售各类金融理财产品；

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过持续的跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

4、维持客户关系，将公司的产品和服务传递给客户，同时收集市场与客户的信息反馈给公司相关部门；

5、维护新老客户关系，并进行新老客户的日常答疑解惑。定期回访现有及潜在客户，提供优质服务。