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理财客户的财务信息不包括
如题所述
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推荐答案 2023-06-26
客户的理财知识水平。原因是在理财客户的财务信息中只需要包括,财务安排、客户的风险承受能力、客户的金钱观、客户家庭的收支状况,客户的理财知识水平是由理财的专业人员来承担的,并不需要客户有自己的理财知识水平。
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下列不属于
客户财务信息
的有( )。
答:
财务信息
主要是指
客户
家庭的收支与资产负债状况,以及相关
的财务
安排(
包括
储蓄、投资、保险账户情况等)。
理财
师在分析
客户财务
状况时对
客户的
主要分析内容
不包括
( )。
答:
【答案】:C
理财
师在分析
客户
状况时对客户主要的分析内容
包括
:①资产负债结构分析;②收入结构分析;③支出结构分析;④储蓄结构分析。
理财客户的财务信息不包括
答:
客户的理财知识水平。原因是在
理财客户的财务信息
中只需要
包括
,财务安排、客户的风险承受能力、客户的金钱观、客户家庭的收支状况,客户的理财知识水平是由理财的专业人员来承担的,并不需要客户有自己的理财知识水平。
...家庭
财务
现状进行分析,其主要分析的内容
不包括
( )。
答:
【答案】:D 对
客户
家庭
信息
进行整理后,接下来
理财
师的工作就进入到客户家庭
财务
现状的分析环节。主要的分析内容分为以下4个部分:①资产负债结构分析;②收入结构分析;③支出结构分析;④储蓄结构分析。故选D。
对开展
理财
顾问业务而言,关于
客户的
重要的非
财务信息
是( )。
答:
客户
财务信息
是指客户当前的收支状况、财务安排以及这些情况的未来发展趋势等。财务信息是银行从业人员制定个人财务规划的基础和根据,决定了
客户的
目标和期望是否合理,以及完成个人财务规划的可能性。非财务信息是指其他相关的信息,比如客户的社会地位、年龄、投资偏好和风险承受能力等。非财务信息帮助银行从业...
对开展
理财
顾问业务而言,关于
客户的
重要的非
财务信息
是( )。
答:
【答案】:D 资产和负债、收入与支出是
财务信息
,房地产升值是非财务信息,但是
客户
风险厌恶系数才是分析财务状况的重要非财务信息。
对银行
理财
从业人员而言,
客户
最重要的非
财务信息
是( )。A.资产和负债B...
答:
【答案】:D
客户的
资产和负债、收入与支出属于
财务信息
,房地产升值预期和客户风险厌恶系数属于客户的非财务信息,但是客户的风险厌恶系数是影响
理财
决策的最重要信息。
理财
规划师对
客户
现行
财务
状况的分析
不包括
答:
理财
规划师对客户现行
财务
状况的分析
不包括客户
家庭利润表分析。理财规划的目标及其具体内容理财规划的原则理财规划的内容与流程理财规划职业发展概况及理财规划师国家职业资格简要介绍职业道德与操守。理财规划(Financial Planning):是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划...
理财
规划师对
客户的
资产负债表和收入支出表进行分析,计算
的财务
比率不包...
答:
【答案】:D
理财
规划师在分析
客户财务
状况过程中经常运用
的财务
比率主要有结余比率、投资与净资产比率、清偿比率、负债比率、财务负担比率、流动性比率。D项是对企业分析时需要计算的比率。
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