理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括客户家庭利润表分析。
理财规划的目标及其具体内容理财规划的原则理财规划的内容与流程理财规划职业发展概况及理财规划师国家职业资格简要介绍职业道德与操守。
理财规划(Financial Planning):是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案
使客户不断提高生活品质，最终达到终身的财务安全、自主和自由的过程。理财规划的目标理财规划目标的两个层次：实现财务安全和追求财务自由。理财规划目标的具体内容:必要的资产流动性合理的消费支出实现教育期望 完备的风险保障合理的纳税安排 积累财富安享晚年有效的财产分配与传承
通观全盘，整体规划原则客户家庭类型不同核心策略不同建立现金保障原则风险管理优于追求收益原则消费投资和收入相匹配原则开源与节流并举原则未雨绸缪，早做规划原则 理财规划的内容与流程生命周期理论与（2006年11月第116判断题）家庭模型概述
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