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对开展理财顾问业务而言,关于客户的重要的非财务信息是( )。
A.资产和负债
B.收入与支出
C.房地产升值预期
D.客户风险厌恶系数
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推荐答案 2023-05-12
【答案】:D
资产和负债、收入与支出是财务信息,房地产升值是非财务信息,但是客户风险厌恶系数才是分析财务状况的重要非财务信息。
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对开展理财顾问业务而言,关于客户的重要的非财务信息是(
)。
答:
非财务信息是指其他相关的信息,
比如客户的社会地位、年龄、投资偏好和风险承受能力等
。非财务信息帮助银行从业人员进一步了解客户,对个人财务规划的制定有直接的影响。故选D。
...
理财
从业人员
而言,客户
最
重要的非财务信息是(
)
。A.资产和负债B.收...
答:
客户的资产和负债、收入与支出属于财务信息,房地产升值预期和客户风险厌恶系数属于客户的非财务信息
,但是客户的风险厌恶系数是影响理财决策的最重要信息。
在收集
客户信息
时
,非财务信息
因不如财务信息
重要
而可以不填写。
(
)
答:
答案解析:[解析]在收集客户信息时,理财规划师应提醒客户认真填写非财务信息的内容。
非财务信息和财务信息对于理财方案的制定同等重要
,切不可认为非财务信息不如财务信息重要而忽视或不认真填写。
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非财务信息
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答:
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一、下面哪些属于小微
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