国务院发布的73号令促使职业资格证书进行整顿，其中行业协会的证书受到了影响。然而，国家理财规划师职业资格证书因其国家认可的唯一性，成为了理财人员合法从业的关键。随着金融危机带来的投资损失，公众对金融机构的理财从业人员是否持有国家理财规划师证书的需求日益强烈，因为这是他们合法提供理财服务的保证。
国家理财规划师的最新课程体系（第三版）具有本土化和实践性特色，它融合了国际先进的经验和实用性，旨在迅速提升金融机构工作人员的专业技能，以满足市场的需求。金融机构积极响应，推出国家认证，这不仅费用经济，还有利于广泛推广，实现全员持证上岗的目标。
为满足不同人群的需求，国家理财规划师认证提供了灵活的班型选择，包括双休日面授、网络、晚班、考前辅导和机构定制内训，有效解决了工学冲突，降低了金融机构的培训成本。作为金融机构理财人员的国家级认证，国家理财规划师的持证人数已超过15万，证明了其在行业内的广泛认可和重要性。
2003年一月，国家劳动和社会保障部颁布《理财规划师国家职业标准》：理财规划实行考试准入制 度，欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业，必须进行规定学时的学习并通过考试，有关人士通过全国统一考试后，将获得《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》.