如何做好私人财富管理

Question

如题所述

Answer 1

自从CRS实行以来，我们要认识到现在的大势是资产透明化、税收严管化，过去的很多看似合理的做法现在已经行不通了，如果执意在灰色地带游走，很可能会捡了芝麻丢了西瓜。

多样化、更专业的服务更能够匹配客户复杂度日益增长的需求。优脉经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉·家族办公室联盟。优脉至今服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元。优脉已成为中国家族办公室领域的行业领先者！

Answer 2

我建议您可以参加一些金融机构的培训和讲座，多了解投资渠道和方法。如果财产比较多的话，建议可以采取保险和信托的方式。具体可以咨询专业律师。我们北京隆安律师所刘辉律师团地提供个人财富管理的咨询服务，可以通过隆安律师所网站或办公电话联系。

Answer 3

首先要清楚自己可以拿多少资金用来做理财，一般我们用暂时不用的资金来做，称之为“闲钱”。之后可以把这部分“闲钱”分为几部分进行投资。5%存银行作为流动资金以应急；15%货币基金（例如余额宝），及比存银行收益高，又可以灵活的取现；剩下的可以做一些收益相对较高的（P2P等产品）；股票及其他高风险投资不建议做。本回答被提问者采纳

Answer 4

如何做好私人财富管理？

Answer 5

多少存款的理财？