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下列选项中,不属于客户家庭财务信息收集方法的是( )。
A.调查问卷
B.开户资料
C.面谈征询
D.户口信息
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推荐答案 2023-04-25
【答案】:D
客户家庭财务信息收集方法主要有:①开户资料;②调查问卷;③面谈征询;④客户能提交的一些账户、财务资料。
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相似回答
在
客户家庭信息收集
过程
中,
理财师需要注意的工作
方法
不包括
()
。
答:
在
信息收集
过程中理财师还是需要注意如下几点工作方法: 1.信息收集来源和
方法,
主要有开户资料、调查问卷、面谈征询和客户能提交的一些账户、财务资料;2.比较好的信息来源,包括金融机构账户对账单(statement)、工资和/或报税表、投资或贷款合同或确认书等;3.理财师可以考虑先尽量收集齐全
客户家庭财务
...
下列
关于
收集客户财务信息的
具体步骤的说法
中,
错误
的是(
)
。
答:
【答案】:C
收集客户财务信息的
具体步骤:(1)理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解
客户的财务信息
。(2)引导
客户,
告诉客户为什么我们要了解这些信息,即“我们能通过这些信息,可以向他反馈那些能够帮助他做好
家庭财务
决定的资讯”。(3)在具体提问的时候,尽可能先...
下列不属于客户财务信息的是(
)
。
答:
【答案】:B 根据理财规划的需求,一般把
客户信息
分为基本信息、
财务信息
、个人兴趣及人生规划和目标三方面。其中财务信息主要是指
客户家庭的
收支与资产负债状况,以及相关的财务安排(包括储蓄、投资、保险账户情况等),故本题选B。
新疆2012年电大专科个人理财作业答案??
答:
4.以下哪一选项不属于个人理财规划的内容?( )
A.教育投资规划 B.健康规划 C.退休规划 D.居住规划
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(2017年真题)理财师帮助
客户
分析
家庭财务
状况的内容不包括
(
)
。
答:
【答案】:B 对客户家庭
信息
进行了整理后,理财师的工作就进入
客户家庭财务
现状的分析环节。主要的分析内容分为以下几个部分:(1)资产负债结构分析;(2)收入结构分析;(3)支出结构分析;(4)储蓄结构分析。
理财师对
客户家庭信息
进行整理后,需要对
客户家庭财务
现状进行分析,其主 ...
答:
【答案】:D 对客户家庭
信息
进行整理后,接下来理财师的工作就进入到
客户家庭财务
现状的分析环节。主要的分析内容分为以下4个部分:①资产负债结构分析;②收入结构分析;③支出结构分析;④储蓄结构分析。故选D。
在
客户家庭财务
状况收集过程
中,信息收集
来源和
方法
主要有
()
。
答:
【答案】:A、B、C、D、E
信息收集
来源和
方法,
主要有开户资料、调查问卷、面谈征询和
客户
能提交的一些账户、
财务
资料。
当理财顾问需要
客户
详细的
家庭财务
资料时,可以采取的
收集方法是
...
答:
次级
信息的收集方法
:宏观经济信息可以由政府部门或金融机构公布的信息中获得,所以我们称之为次级信息。次级信息的获得需要从业人员在平时的工作中注意收集和积累,建立专门数据库,以便随时调用。
客户
详细的
家庭财务
状况属于定量的初级
信息,
需要通过数据调查表来收集。
当理财顾问需要
客户
详细的
家庭财务
资料时,可以采取的
收集方法是()
。
答:
【答案】:C
客户
详细的
家庭财务
状况
信息属于
定量的初级
信息,
需要通过数据调查表来
收集
。
大家正在搜
不属于客户财务信息的是
客户的财务信息
客户财务信息主要包括
财务如何以客户为中心
什么是信息收集
信息收集的要求有哪些
信息收集的内容有哪些
财务和业务的关系
财务服务都有哪些方面