基金和持仓股票什么关系

Question

如题所述

Answer 1

基金净值的涨跌和基金持仓标的股票呈正相关关系。即：当基金持仓股票上涨时，基金当日的净值就会上涨；当基金持仓股票下跌，基金当日净值就会下跌。
所以挑选基金时，一定要根据标的物所处的位置判断。标的物在底部，未来上涨的概率大，那么给基金带来的投资回报率就越高；
若标的物所处高位，后市不仅上涨空间有限，还有回调下跌的风险，所以给基金带来的投资回报率就小。
但是，基金公布的持仓股只有前十大重仓股，基金经理并不会全部公布持仓信息。所以，买基金的时候除了要分析标的物所处的位置，还要分析基金经理的过往业绩和其它投资工具的占比。如：分析标准差、夏普比率、行业对比、最大回撤等。