1、向所有的熟人、朋友、亲戚介绍产品。并尝试将他们都争取来向其他人推荐产品。
2、寻找信息传播人。与税务顾问、房地产经纪人和保险代理建立联系，并给他们“信息费”。
3、给所有以前的顾客打电话，并告诉现在的业务。
4、与过去的同事协商，并给予“信息费”。
5、向每一个有联系的人推荐产品。
6、唤起对话者的兴趣。
7、有些协会或者社团的成员对财产投资问题很感兴趣，要多给这样的协会、社团做报告。
8、在工商业联合会的杂志或者期刊上登广告。
9、可以采用电话推销的措施，不过要估计到成功率大约只会有1％～2％。
10、通过邮递的方式在高档社区做广告。
11、回答顾客的询问时顺便要求他说明一下他的特殊要求，在所要的资料寄出一周以后再给他打电话。
12、一年给老客户寄信两次，说明发展状况，并在一周之后给他们打电话。
13、有针对性地和所有的顾客攀谈，并友好地让他们推荐新客户。
14、半年以后，再次给过去联系过但没有得到结果的顾客写信。
15、向所有的顾客出售储蓄产品。通过每个月的账面状况通知单，能够加强和顾客的联系。
16、每天打40～50个电话。因为只有这么高的数量才能使你的交易额大幅上涨。
17、60％的新交易要从已有的顾客身上获得：35％通过他们的推荐，25％通过他们的追加投资。
18、把佣金同尽可能多的业务介绍人和信息传播人分享，而不是独自工作、孤军奋战。
19、同时运用各种方法，并选出最有效、最能保证成功的方法。
20、专心研究一到两个产品的销售，因为有更高的能力自然就会具有更强的吸引力。