上海画报出版社于2006年12月出版，通过传统连环画的白描表现形式，集成21册，与上海人民美术出版社出版的老三国连环画相补充，可以说是好的原创三国补。
由全国十四个省市自治区二十余位作者历时三年编创完成；全套图书21集，其中第21集为短篇集锦，包含10个故事。 第1集 北海救孔融绘画：王学成 黄山农 改编：司马谈 廖泉 总页数：76
北海太守孔融文才出众，为人急公好义。糜竺来请他去救徐州，不料黄巾军头目管亥带兵围困北海，索要粮食。太史慈感念孔融恩德，独踹管营赶来救助，并单骑突围向刘备求援。刘备出兵解围，关羽斩了管亥。孔融请刘备一起去救徐州，刘备允诺。太史慈辞却孔融酬金，投扬州去了。（根据《三国演义》第十一回“刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操”前半回改编）
第2集 伐袁术 绘画：倪春培 改编：司马谈 苏志杰 总页数：108
袁术称帝，欲与吕布联姻。吕布在陈珪、陈登父子劝说下，与袁术断交，结好曹操。袁术大怒，发兵来攻吕布。陈登策反了韩暹、杨奉，刘备又赶来侧击，袁术大败。后来曹操联合吕布、刘备和孙策，一起讨伐袁术，攻克了寿春。（根据《三国演义》第十七回“袁公路大起七军 曹孟德会合三将”改编）
第3集 击鼓骂曹 绘画：倪春培 改编：司马谈 总页数：76
名士祢衡狂放不羁、孤高自傲。孔融将祢衡推荐给曹操，曹操却对祢衡态度轻慢，并让他做鼓吏来羞辱他。祢衡借击鼓发泄不满，当着满朝文武大骂曹操是窃国之贼。曹操想借刀杀人，便将他遣送到刘表处去游说，后因口舌之争，被黄祖杀害。（根据《三国演义》第二十三回“祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭刑”前半回改编，并吸收了部分戏剧素材）
第4集 斩于吉 绘画：李昉 改编：司马谈 苏志杰 总页数：77
小霸王孙策因不满道士于吉深得人心，将其斩杀，后为此事困扰，旧伤复发而死。孙权继承基业后，在周瑜的辅佐下，招揽了鲁肃、诸葛瑾、顾雍等人才，使江东兴旺起来。（根据《三国演义》第二十九回 “小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东”改编）
第5集 征黄祖 绘画：韦庆 改编：司马谈 总页数：88
孙权执掌江东后，广纳贤才、积草屯粮，势力逐渐强大起来。他为报杀父之仇，两次征讨夏口的黄祖。猛将甘宁因不满黄祖轻视，投奔了孙权。经过激烈的长江大战，东吴消灭了黄祖势力，壮大了力量。（根据《三国演义》第三十八回“定三分隆中决策 战长江孙氏报仇”、第三十九回“荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵”等部分内容改编）
第6集 铜雀台 绘画：徐昆林 管彬彬 改编：雷伟 司马谈 总页数：110
曹操灭了袁绍，破了冀州，掘得铜雀一只，视为祥瑞，后便在邺城兴建铜雀台。铜雀台建成后，他聚会文武，让武将在台前比武夸威。他又以重金从南匈奴处迎回蔡文姬，在铜雀台为她接风，请其续修《汉书》，还撮合她与董祀成婚，传为佳话。（根据《三国演义》第三十二回“夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计”、第三十三回“曹丕乘乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东”、第五十六回“曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾”等部分内容改编，并吸收了部分戏剧素材）
第7集 计取桂阳 绘画：孙宏本 改编：司马谈 总页数：78
赤壁大战后，刘备乘胜收取荆襄之地。赵云主动请缨去夺桂阳，桂阳太守赵范归顺赵云并与之结拜，还想将自己的寡嫂嫁给他，却被赵云拒绝，二人因此翻脸。赵云识破赵范的诈降计，并将计就计赚取桂阳城。接着张飞也轻取武陵。（根据《三国演义》第五十二回“诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳”改编）
第8集 战合淝 绘画：隗刚 改编：司马谈 总页数：70
赤壁大战后，孙权来争夺合淝，被张辽所拒，相持不下。太史慈使人潜入合淝城，企图里应外合，却被张辽将计就计，暗下埋伏，射伤了太史慈，孙权被迫撤军。太史慈也伤重不治而亡。（根据《三国演义》第五十三回“关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远”后半回改编）
第9集 醉理耒阳 绘画：张浩 改编：司马谈 总页数：75
庞统想出山干一番事业，却因其貌不扬，先被孙权拒用，后投刘备，也仅被委派为耒阳县令。他在任上好酒废事，刘备派张飞前去查究，庞统在半日内就将百日积累的公务全部处理干净。刘备这才认识到庞统的才干，请他做了副军师。（根据《三国演义》第五十七回“柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事”改编）
第10集 借兵破马超 绘画：倪春培 改编：倪春培 燕京客 总页数：83
马超为报父仇愤然起兵反曹，失败后，他流落羌地，借羌兵攻取冀城，杀了刺史韦康。韦康的手下杨阜到历城姜叙处借兵讨伐马超，曹操派夏侯渊赶来支援，两军夹攻，马超大败。马超妻儿被叛将杀害，他悲痛欲绝，用计赚开历城报仇，然后去汉中投奔了张鲁。后来，张鲁又派马超去救援益州刘璋。（根据《三国演义》第六十四回“孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超”后半回改编）
第11集 征南弑后 绘画：韦庆 洪哲 孙宏本 改编：雷伟 总页数：94
曹操掌控朝中大权，愈发趾高气扬，欲称公称王，荀彧、荀攸二人先后劝阻，被曹操逼死。曹操发兵南征孙权，无功而返。伏皇后怒于曹操专权跋扈，欲请父亲伏完设法除曹，不料被曹操发觉，派华歆搜宫，捉拿伏皇后并将其杀害，还将伏完全家满门抄斩。（根据《三国演义》第六十一回“赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒”、第六十六回“关云长单刀赴会 伏皇后为国捐生”部分内容改编）
第12集 平汉中 绘画：陈炯明 改编：司马谈 陈炯明 总页数：85
曹操征讨盘踞汉中的张鲁，先后击败杨昂、杨任，夺取了阳平关。阎圃推荐庞德出战，庞德力敌曹营四员大将，毫无惧色。曹操深为爱惜，用贾诩反间计，重金贿赂杨松。杨松向张鲁进谗言，张鲁果然疑忌庞德，要他速胜曹操，不胜即斩。庞德出战中计被俘，归顺了曹操。后来杨松叛主献城，张鲁见大势已去，进退无路，也只好下马投降。于是，曹操尽得汉中之地。（根据《三国演义》第六十七回“曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津”前半回改编）
第13集 左慈戏曹 绘画：倪春培 改编：司马谈 总页数：88
曹操专横跋扈，杀害了反对自己称王的尚书崔琰，称魏王后更加骄横，大兴土木，还立长子曹丕为世子。道士左慈不满曹操专权，多次用幻术戏弄曹操，弄得他很狼狈。曹操下令将左慈捉拿斩首，不料却被他作法吓得生了病。（根据《三国演义》第六十八回 “甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操”后半回改编）
第14集 反许都 绘画：孙宏本 改编：司马谈 总页数：88
曹操惊吓得病，请神卜管辂来解疑释惑，身体好转。耿纪、韦晃、金祎等不满曹操专断跋扈，趁庆元宵节时，密谋反曹，火烧许都，被曹休和夏侯惇率兵镇压，曹操还借此残杀了许多无辜大臣。接着曹洪出兵汉中，抵御蜀军。（根据《三国演义》第六十九回“卜周易管辂知机 讨汉贼五臣死节”改编）
第15集 嫉杀杨修 绘画：朱泽钧 改编：司马谈 总页数：121
名士杨修才华横溢，因屡次识破曹操的心思，又辅佐曹植争夺世子之位，为曹操所忌惮。后来曹操发兵与刘备争夺汉中，屡战不利，进退两难。在曹操犹豫不决中，杨修又破解了他的 “鸡肋”口令，令曹操大怒。曹操以违反军令，惑乱军心为借口，杀害了杨修。（根据《三国演义》第七十二回“诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷”改编）
第16集 玉泉山 绘画：李翔 改编：司马谈 总页数：114
关羽败走麦城，为孙权所杀。王甫、周仓也都自杀殉主。刘备得知关羽被害，悲痛欲绝，发誓报仇，被诸葛亮劝阻。后来民间传说关羽冤魂流落到玉泉山，被普净点化，才皈依而去。曹操不断被梦中关羽等冤魂困扰，头痛烦恼，怀疑名医华佗要害自己，将其下狱致死。不久，曹操也病重而逝。（根据《三国演义》第七十七回“玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神”改编）
第17集 孙权称帝 绘画：沈大文 韦庆 改编：苏志杰 总页数：103
刘备讨吴报仇，被孙权击退。孙尚香知刘备去世，跳江殉夫。曹丕乘吴蜀不和南征，被陆逊、朱桓击退。后吴蜀互相通使交好，东吴使者张温与西蜀名士秦宓进行“天辩”，为秦宓才华所折服，吴蜀联合抗曹。曹丕去世后，孙权称帝，与蜀联手攻魏。孙权亲自出征，不料诸葛瑾的水军被满宠偷袭而大败，后经陆逊使计，吴军全身而退。（根据《三国演义》第八十六回“难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻”、第九十八回“追汉军王双受诛 袭陈仓武侯取胜”、第一百零三回“上方谷司马受困五丈原诸葛禳星”等有关章节改编）
第18集 武侯平南 绘画：黄山农 改编：廖泉 司马谈 总页数：80
建兴三年，云南蛮王孟获攻蜀，建宁、样舸、越嵩三郡也相继叛乱。诸葛亮率军南征，设计离间高定，斩了雍闾、朱褒，收复三郡。诸葛亮又用激将法，使赵云、魏延偷袭蛮兵营寨，打败了三洞元帅。（根据《三国演义》第八十七回“征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执”改编）
第19集 火困上方谷 绘画：张浩 改编：司马谈 苏志杰 总页数：70
诸葛亮六出祁山，在上方谷设伏，派魏延诱司马懿进入山谷，放火攻击，司马懿被困，走投无路，与两个儿子抱头而哭，不料天降大雨，这才脱险。诸葛亮在五丈原病逝后，杨仪与姜维率军撤回西蜀。杨仪因居功而不满蒋琬的职位比自己高，被后主免职后羞惭自刎。（根据《三国演义》第一百零二回“司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马”、第一百零三回“上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星”等有关内容改编）
第20集 乱吴廷 绘画：隗刚 张浩 改编：苏志杰 司马谈 总页数：109
诸葛恪自幼聪慧，深得孙权喜爱。孙权去世后，诸葛恪专权，伐魏兵败，后来他日益专横，积怨甚深，结果被孙峻刺杀。孙峻病死后，其弟孙綝把持朝政，吴主孙亮欲夺孙綝之权，不料事泄被废。孙休继位后也忧虑孙綝跋扈，与丁奉和张布设计除掉了孙綝。（根据《三国演义》第一百零八回“丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计”、 第一百十三回“丁奉定计斩孙綝 姜维斗阵破邓艾”改编）
第21集 廖化下山 绘画：王学成 改编：廖泉 总页数：26
关羽辞别曹操，前往河北寻找刘备。途中，刘备的两位夫人被山贼杜远劫持。杜远的同伙廖化一向敬重关羽，便斩了杜远，救下了两位夫人。（根据《三国演义》第二十七回“美髯公千里走单骑 汉寿侯五关斩六将”改编，并吸收了部分评话素材）
第21.1集 收周仓 绘画：区寄红 改编：廖泉 总页数：27
关羽在前往河北的途中，路过郭家庄，受到庄主郭常的热情款待。郭常之子却夜盗赤兔马未遂，又勾结伏牛山的裴元绍前来劫马。裴袁元绍为关羽威名所折服，并引见周仓来投。根据《三国演义》第二十八回“斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义”改编
第21.2集 子龙落草 绘画：谢琦 改编：廖泉 司马谈 总页数：28
赵云起初跟随公孙瓒，但觉得他不是成大事的人，便借奔兄丧而回乡。后来公孙瓒败亡，赵云便去寻找刘备，路过伏牛山时，误杀了裴元绍，接着又误伤周仓。刘备和关羽闻讯来到伏牛山，赵云从此便跟随了刘备。（根据《三国演义》第二十八回“斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义”和《三国志》改编）
第21.3集 孔融之死 绘画：丁定芳 改编：司马谈 总页数：16
曹操要起兵南征刘备和孙权，孔融极力劝阻，惹怒了曹操。御史大夫郗虑与孔融有隙，乘机谗言陷害，曹操便下令杀害了孔融全家。（根据《三国演义》第四十回“蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野”改编）
第21.4集 降李严 绘画：丁定芳、燕京客 改编：廖泉 总页数：35
刘备入川，会合诸葛亮、张飞，与张任激战，攻下了雒城。刘彰急派费观、李严把守绵竹。李严与黄忠大战，不分胜负。诸葛亮在山谷设伏，收降了李严。李严回绵竹说服费观投诚，献出了绵竹。（根据《三国演义》第六十四回“孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超”改编）
第21.5集 收马超 绘画：李明 改编：司马谈 总页数：12
刘备进取西川时，张鲁派马超在葭萌关与张飞大战。刘备十分爱惜马超勇武，让诸葛亮设离间计，收服了马超。刘备备宴款待马超，正值敌将前来挑战，赵云催马速杀二将，使马超敬佩不已。（根据《三国演义》第六十五回“马超大战葭萌关 刘备自领益州牧”改编）
第21.6集 败孙桓 绘画：刘管斌 改编：司马谈 总页数：20
刘备征吴报仇，派关兴、张苞与吴将孙桓交战，关兴临阵斩了李异。后二小将挥军直攻孙桓，张苞刺死谢旌，关兴生擒谭雄，大败孙桓。（根据《三国演义》第八十二回“孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军”改编）
第21.7集 计退朱然 绘画：刘管斌 改编：司马谈 总页数：16
刘备征吴中，蜀军先锋吴班使诈降计引诱吴将朱然，朱然不知是计，派崔禹前去救援孙桓，崔禹在半路被关兴、张苞截住生擒，孙桓大营也被蜀军偷袭，吴军大败而退。（根据《三国演义》第八十二回“孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军”改编）
第21.8集 陆逊陷阵绘画：孙立 改编：廖泉 总页数：28
陆逊火烧连营大败刘备后，乘胜追击，不料误陷诸葛亮布下的石阵，幸亏诸葛亮的岳父黄承彦前来指点，这才得以脱险。（根据《三国演义》第八十四回“陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图”改编）
第21.9集 承露盘 绘画：丁定芳、燕京客 改编：司马谈 总页数：30
曹睿小时因不射幼鹿讨得曹丕的欢心，继承了皇位。四方稍安后，他就大兴土木，穷奢极欲，还费民力从长安拆来了承露盘，弄得天怨人怒，后又无故杀害毛皇后。他病逝前托付曹爽、司马懿辅政，留下了社稷隐患。（根据《三国演义》第一百零五回“武侯预伏锦囊计 魏主拆取承露盘”改编）
