PWM私人财富管理师有含金量吗？

Question

国内目前有许可合法资质的开展财富管理师认证培训机构都有哪几家

Answer 1

有，私人财富管理师PWM是一项财富管理行业从业人员认证，其工作职责是如何通过运用婚姻家庭、税务规划、保险、家族信托、资产配置等法律和金融工具为客户量身定制全方位的财富管理、保护及传承规划。
为规范“私人财富管理师PWM”从业人员考核评定和行业健康发展。由高盛博雅（北京）信息咨询有限公司提出，联合中国中小企业协会、辽宁省理财规划师协会、美国私人财富管理协会、杭州师范大学沈钧儒法学院、大成（杭州）律师事务所、广州金投行家族办公室有限公司、中国四达国际经济技术合作有限公司等机构共同起草编写了《私人财富管理职业技能等级》团体标准。标准的制定是一项重要举措，对明确私人财富管理职业技能，划分职业等级，规范私人财富管理行业发展具有重要意义。

Answer 2

有含金量，PWM私人财富管理师已申报《私人财富管理职业技能等级》标准。并且配有专用出版培训教材《私人财富管理理论与实务》财富管理工具书。

Answer 3

“PWM私人财富管理师”&“FWM家族财富管理师”专业资格（水平）考试是美国私人财富管理协会根据《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）组织的专业能力考试。
报考条件包括：

- 专科及以上学历，金融、经济、管理等相关专业；
- 从事金融、投资、理财、税务等相关工作满两年；
- 通过PWM考试报名资格审查。
科目包括：
- 保险在私人财富管理中的运用；
- 婚姻家庭财富管理；
- 财富管理与资产配置；
- 遗产规划与家族信托；
- 税务筹划与合规；
- 客户关系管理与服务营销。

Answer 4

“PWM私人财富管理师”专业资格，是美国私人财富管理协会为推动《私人财富管理职业技能等级》（T/CASMES 66—2022）团体标准落地实施，推出的私人财富管理领域专业能力认证项目。
《私人财富管理职业技能等级》作为财富管理行业全国性团体标准，也是迄今在全国团体标准标准信息平台上可检索到的财富管理类仅有的两个标准之一，其发布将对我国私人财富管理相关行业的规范发展产生积极影响。