自从兔子比赛输后，一点也不服气，决定找乌龟去，乌龟客气的说：“你好！兔子，好久不见了。”兔子说：“龟老弟我们再比一次！”乌龟说：“好吧！”比赛那天，兔子迟到了，乌龟在大树下等，老牛在终点迎候，小猴子说：“一、二、三跑！”兔子和乌龟飞快的跑起来，乌龟看前方有一条小河，兔子在岸上发呆，乌龟大喜，跳进河里，慢慢的游到对岸，兔子只好围河边跑，兔子气喘吁吁，看见乌龟正微笑的在大柳树下等着兔子。乌龟这次又拿到了一个奖牌，高高兴兴的回家了，兔子非常生气。
第二次比赛
一天，兔子又去找乌龟，乌龟正在洗澡。兔子进了门，看乌龟不在，兔子东找找，西看看，就是找不到乌龟，当兔子走进卫生间时，乌龟把毛巾扔在了兔子脸上，兔子生气的说：“死乌龟，给你毛巾，我再比一场赛。”乌龟说：“比就比，我又不怕，我们下午草坪见。”于是兔子和乌龟在草坪上见了面。兔子在草坪上说：“我们比跑吧！”于是比赛开始了。兔子飞快的向前冲，就是跑不出水泥地，乌龟非常急，他想了一个办法，乌龟钻进了壳里，一下子滚出了水泥地，兔子看见事情不妙，吃力的向前冲，就是追不上乌龟。她费了九牛二虎的力气才走出了水泥地。到终点时，乌龟正在拿奖牌，兔子又输了。
第三次比赛
兔子两次比赛都输了，非常伤心。一天，兔子又和乌龟进行了一场很难的比赛，是要从山下爬到山上再从山上跑到山下，可是要费很大的工夫。比赛开始了，兔子飞快的跑到山前，吃力的爬起山，乌龟追来了，他也在追赶兔子，兔子不小心从山上掉了下来，差一点没命。乌龟爬到山顶了，“加油呀！兔子”，小猴在大树上叫，等兔子终于爬上了山顶时，乌龟早已爬到山下了，兔子一下子跳了下来，可是追不上乌龟，兔子这次又输了，兔子气的快要发疯，头发都直了。乌龟说：“兔子你如果准备一个硬壳该多好，这样还能赢得胜利。”兔子答应了。
第四次比赛
第四次，兔子又来找乌龟比赛，乌龟说：“好吧！我在小河边见。”于是到了下午。小兔和乌龟到了场地，这次是要比谁发明的飞船快。兔子和乌龟把辛辛苦苦发明的飞船拿了出来。比赛开始了，兔子和乌龟飞快的开着飞船。突然，乌龟超过了兔子，没办法兔子只能加快速度，可乌龟在飞船里一边吃食物一边开飞船，到终点时，兔子已到了终点。这次比赛兔子赢了，因为乌龟太骄傲了，在飞船里自由自在的玩。兔子瞄了乌龟一眼就飞快地走了。
第五次比赛
兔子因为第一次赢得胜利非常自豪，兔子想：“这回乌龟可能来找我去比赛。”过了一会儿，乌龟真的来了，兔子叫乌龟到兔子家一起去比赛。下午，兔子和乌龟又一次比赛开始了。听见哨声，兔子和乌龟飞快的向前冲，终于看见了山峰，乌龟怎么也爬不上去，可是兔子没丢下乌龟，抱着乌龟一步一步的走了上去。下山时，兔子爬在乌龟身上，乌龟一下子从山上滑到山下，兔子受了伤，兔子想自己再也爬不起来了，拉拉队大叫：“兔子加油！兔子加油！”兔子吃力的站起来追上了乌龟，和乌龟一起来到终点，得了两个奖牌。从此兔子和乌龟成了好朋友。
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