OLED产能竞争格局
目前,三星SDI仍主导智能手机显示屏的生产。而包括京东方、维信诺、天马微电子在内的中国企业加大投资,未来会逐步抢占三星的市场份额。根据各公司公告汇总得出目前OLED在产产线情况,京东方作为OLED龙头,拥有6条投产及在建产线,华星光电拥有5条。
中小尺寸OLED竞争格局
根据Omdia发布的中小尺寸OLED面板市场调研报告,中小尺寸的OLED面板在2022年的总出货量为7.62亿,较上年相比,下降6%。其中三星显示目前仍占据56%的市场份额,稳居冠军宝座。京东方以12%的市场份额跃居第二,正式超越LG Display。
大尺寸OLED竞争格局
从大尺寸OLED下游应用来看,TV是大尺寸OLED的主要应用市场,占比约36%。由于三星与LG的进入,显示器OLED市场增长迅速,2022年显示器OLED的出货量同比增加了1151%。从企业层面看,三星、LG等企业在大尺寸AMOLED面板领域处于绝对优势地位。
柔性OLED竞争格局
京东方为我国柔性OLED龙头。根据DSCC日前发布的数据,2023年第一季度,深天马智能手机柔性OLED面板出货约840万片,同比增长数倍,跃升成为中国第二大智能手机柔性OLED面板厂商。
OLED区域竞争格局
从企查猫以“OLED”为关键词进行精确搜索,得到OLED企业区域分布。从企业地区分布上来看,目前中国OLED企业主要分布在广东省。截至2023年5月29日,广东共有相关OLED企业数2000余家,江苏则有超过300家。
注:企查猫数据截止到2023年5月29日
OLED 2016 年出货量在 3.5 亿片左右, 电子工程世界表示未来三年按三星 80%的使用率,苹果 25%、 50%、 80%的使用率,其他手机 16%、22%、28%的使用率;预估 OLED 屏 2019 年将增至 7.5 亿片,将为 2016 年出货量的 2 倍以上,年复合成长率达 32%;市场规模将从 2016 年的 113 亿美元增加至 2019 年的 293 亿美元,年复合成长率达 33%。而液晶面板出货量,预估将从 2016 年的 11 亿片下滑至 2019 年的 8.7亿片;而市场规模则将从 2016 年的 176 亿美元萎缩至 2019 年的 124 亿美元。随着各大厂商积极扩产以及良率提升,下游手机、VR等应用的驱动,OLED 行业突破在即,处在产业链上的显示驱动芯片企业也将获益。