三打白骨精：唐僧师徒四人为取真经，行至白骨岭前。在白骨岭白骨洞内，住着一个凶残、狡猾，善于伪装的尸魔白骨精。白骨精为了吃唐僧肉，先后变幻为上山送斋的村姑和朝山进香的老妪，全被孙悟空识破。唐僧却不辨人妖，反而责怪孙悟空肆意·行凶，连伤母女两命，违反戒律。白骨精心有不甘，又第三次变成老丈又被孙悟空识破。白骨精利用唐僧心慈，又假冒佛祖名义从天上飘下素绢，责备唐僧姑息孙悟空。唐僧盛怒之下写下贬书，将孙悟空赶回了花果山。
夺宝莲花洞：师徒们又踏上了西行的道路，突然，从路边走出了一个老道，拉着唐僧要葫芦和宝瓶。悟空认出他是太上老君，连忙把两件宝贝还给他，太上老君从葫芦和宝瓶中倒出了两个仙童。原来金角和银角是太上老君手下两个看炉子的童子。
除妖乌鸡国：孙悟空和猪八戒去井中打捞国王的尸体，唐僧师徒登上大殿这两个场景。
大战红孩儿：唐僧不听孙悟空的劝解执意救下被吊着的红孩儿,结果被红孩儿掳走。孙悟空与红孩儿攀亲不成,反而被烧伤,请来龙王相助也不成。
斗法降三怪：斗法降三怪 师徒四人来到车迟国。国王宠信三位道士--虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙,封他们为国师。
趣经女儿国：师徒们西行途中，唐僧(徐少华)、八戒(马德华饰)误饮子母河水，腹中有了胎气。悟空(六小龄童饰)取来落胎泉水，医好了师父、师弟的奇恙。西梁女儿国王倾慕唐僧一表人才，甘愿以国相托，婚配这位御弟。女儿国王柔情绵绵，一再致意。唐僧虽为圣僧，却非木石之人，内心不免微泛波澜。但为取经大业，他毅然割断隐隐情丝，谢绝了女儿国王的一片好意。隐藏在女儿国王宫中的琵琶妖女，一直注意着唐僧，乘机作法把他掳入毒敌山琵琶洞，强迫他与自己做夫妻，唐僧执意不肯。悟空与八戒寻师，与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤。后经昴日星君相助，才收伏了这个幻化成妖女的蝎子精。
三调芭蕉扇：骗得真芭蕉扇,却又在半途中,让牛魔王变的猪八戒骗回去;三调芭蕉扇,与八戒一起,同大力牛魔王交战,从火焰山一路占到摩云洞,又从摩云洞打到翠云山。
误入小雷音：来到“小雷音寺”。唐僧虔诚拜入,不料寺中之佛却是妖精幻化,将悟空扣入金钵,唐僧等束手被擒。
错坠盘丝洞： 唐僧不顾悟空劝阻，自去化斋。路遇盘丝洞蜘蛛精。蜘蛛精将唐僧捉去献给洞主。此时，悟空见师傅久去不归，遂出去搜索，探得唐僧被捉，悟空化为蝴蝶。
四探无底洞：这天孙悟空一行人来到一座高山上的黑松林,救下了一个妖怪变的女子,一同来到了一座寺院,住到第三天晚上时唐僧被女妖怪抓走。
传艺玉华州：玉华洲国王在噩梦中挣扎，他梦见一个和尚欲夺其王位，抢走王后及王子们……
天竺收玉兔：天竺国园中一个不明来历女子的哭声，引起了唐僧师徒的关注。天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽。国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。园中的女子在喜庆的乐声中，欲投河自尽，被悟空暗中救起。悟空变作老奶奶，问明女子身世。