自2003年起，国家将"理财规划师"这一职业纳入国家职业大典，发布了《理财规划师国家职业标准》。同年，劳动保障部正式推出了国家理财规划师的职业资格认证考试，该证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是政府唯一认可的理财规划师认证。
此证书具有全国统一的编号，验证真伪可通过访问人力资源和社会保障部的官方网站——国家职业资格工作网和国家理财规划师考试网。证书记录在个人档案中，体现了其权威性和可靠性。
证书等级分为三个层次：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）以及高级理财规划师（国家职业资格一级）。而金牌理财师（PFC）证书则是由上海市理财专修学院独家研发并设立，专为那些在理财行业服务高端客户的专业人士设计。该证书注重实操与实务运用，对于求职、任职以及职业晋升具有极高的权威性，全国通用。
金牌理财师（fmd360）是一种以APP的iOS和安卓（Android）为基础的开放资源自洽整合系统，主要使用于便携设备。金牌理财师是目前统一的中文名称。fmd360自洽系统最初由南京夺马生传媒科技有限公司CEO YangBing先生提出，最初主要支持手APP的iOS系统。2011年底，经由多家金融机构倡导和建议，在公司技术部支持下整合Android，形成开放手机联盟融合改良，逐渐扩展到所有智能手机、平板电脑及其他领域上。