我认为这部电视剧分为六个部分，结局也是挺好的，故事也交代的较为完整。第一部分是重出江湖。北宋仁宗年间，汴京每有奇案发生之时，号称“大宋第一聪明人”公孙策便会出现在现场。目的是为了寻找失踪两年的包拯。此时由于三年前和谈金被盗，宋辽议和一事一直搁置，皇上委派公孙策前往边境双喜镇议和，大辽南院枢密使萧军却离奇丧命于此，一家妓院里，公孙策与展昭竟意外发现包拯，失去记忆傻里傻气的在风月楼当杂役。
第二部分是三大神器：包拯公孙策等人回京复命后仁宗以要救重病的未来皇后柴丝言郡主，派包拯寻找天芒。仁宗邀得东瀛高僧至中土论道，派包拯代替自己前往参神。这次东瀛高僧带同了神武天皇传下的三大神器：八咫镜、琼曲玉及草雉剑前来。
第三部分是脸谱杀人：这部分是笔者小时候感觉最恐怖的，而且凶手猜到的比较晚。来到江南一带，此时江南巡抚刘义自杀，传说与西陵王脸谱有关，遗孀为了完成巡抚遗愿找到账本，悬赏招魂，没想到与巡抚生前称兄道弟的人却接连戴着西陵王脸谱死去。
第四部分是凤凰勾魂：包拯一行人来到了凤凰镇，小蛮和公孙策去拜见有名的大夫金匮看病，也认识了其弟子大锥、二白和三阳。在金大夫六十大寿前几天，三个弟子相继在众人面前死去，死前状况像凤凰勾魂的样子！
第五部分是天芒现：长安以西，西出阳关无故人。这里已是荒漠边缘，也是包拯从三大神器里领悟出的天芒藏地所在——土城。这里聚齐了大辽，东瀛等多方势力，而奇怪的事情接连发生，各方的人都接连被杀害。
第六部分是杀灭央：包拯回到京城，并向小蛮提亲，小蛮被封郡主，却在不久后，被人杀了。 包拯悲痛莫名。包拯终找到凶手，请出尚方宝剑开庭审案，而此时辽军却在边境欲大举进犯，这个案件跟朝堂有关系，也是包拯感情的一大考验。
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