99问答网
所有问题
理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是( )。
A.确定保险标的
B.选定保险产品
C.确定保险金额
D.明确保险期限
E.接受保险方案
举报该问题
推荐答案 2023-04-26
【答案】:A、B、C、D
。制定保险规划的主要步骤是:确定保险标的、选定保险产品、确 定保险金额、明确保险期限四个步骤。制定保险规划的首要任务是确定保险标的。确定客户 保险需求和保险标的之后,就应该选择准备投保的具体险种。确定保险产品的种类之后,需要 确定保险金额。确定保险金额后,需要确定保险期限,因为这涉及投保人的预期缴纳保险费的 多少与频率,所以与客户未来的预期收入联系尤为紧密。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/jvjeXjWXWXjOtv7zzj.html
相似回答
理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是(
)。
答:
。
制定保险规划的主要步骤是:确定保险标的、选定保险产品、确 定保险金额、明确保险期限四个步骤
。制定保险规划的首要任务是确定保险标的。确定客户 保险需求和保险标的之后,就应该选择准备投保的具体险种。确定保险产品的种类之后,需要 确定保险金额。确定保险金额后,需要确定保险期限,因为这涉及投保人的预...
什么是个人
保险理财
产品
规划
,其包括哪些内容?
答:
理财规划一般分为五个步骤:第一步,回顾自己的资产状况
。包括存量资产和未来收入的预期,知道有多少财可以理,这是最基本的前提。
第二步,设定理财目标
。需要从具体的时间、金额和对目标的描述等来定性和定量地理清理财目标。第三步,弄清风险偏好是何种类型。不要做不考虑任何客观情况的风险偏好的假设...
在
制定
并向
客户
提供个人理财规划方案前,
理财规划师
应先完成以下哪些工作...
答:
一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域:(1)理财的基础知识;(2)金融资产运用的基础知识;(3)有关人生设计的基础知识
;(4)房地产运用的基础知识/(5)风险与保险均衡的理财设计知识;(6)节税理财设计的基础知识;(7)财产及财产转移设计的基础知识等。下面将各个知识领域作一些大致的介绍。 一、 有关理财基础知识 ...
关于
理财规划
存在哪些
步骤
答:
理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划
。这里为大家分享一些关于理财规划存在哪些步骤,希望能帮助到大家!什么是理财规划 理财规划是指针对个人或家庭进展的区别时期,依据收入、支出状况的变化...
理财规划师是
什么
答:
理财规划: 理财规划(Financial Planning),是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括
现金规划
、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。 理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到...
2010秋天津电大工商管理专科个人
理财
网络作业答案 急求~~~
答:
(×)5.
客户
负债中起止年限3~5年的为中期负债。 (×)6.定期存款属于个人资产负债表中流动资产。 (×)7.不同的
理财计划
有着不同的收益率给出形式,商业银行个人理财计划常用收益率形式只有最低收益率。 (√)8.客户和某商业银行签订了非保本浮动收益理财计划,则该银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付收...
保险理财规划师是
干什么的
答:
保险理财规划师是
专门
为客户制定
个性化财务规划方案的金融专业人士。
保险理财规划师的主要
职责包括以下几个方面:1. 了解客户需求:与客户进行深入沟通,了解他们的财务状况、风险承受能力、投资目标和时间期限等,以便为其制定合适的财务规划策略。2. 制定个性化理财规划方案:基于客户
的具体
需求和市场状况,为...
理财规划师是
什么?工作内容有哪些
答:
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。作内容 在理财规划实际工作中,财务安全和财务自由目标在
现金规划
、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现,集中表现为以下八个方面:必要的资产流动性。
理财规划
和投资的区别和联系是什么
答:
理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括
现金规划
、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案,使客户不断提高生活品质,最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。理财规划又可分为...
大家正在搜
制定保险规划的合理步骤是
保险公司理财规划师是干嘛的
制定保险规划的的注意事项
ifp保险理财规划师
国家保险理财规划师
报考保险理财规划师
保险公司理财规划师
理财规划师是干嘛的
首席保险理财规划师