黄袍怪把唐僧变成老虎，主要是因为他要以彼之道，还施彼身。
黄袍怪，乃是天庭28宿中的
奎木狼下界。他与披香殿侍女两情相悦相约下界。
披香殿侍女下凡之后，转世成了宝象国的百花羞公主，遗忘了前世。
奎木狼下凡之后，化为老虎精将百花羞公主掳走。
唐僧师徒来到波月洞，被黄袍怪擒拿。
在百花羞公主的帮助之下，唐僧逃离了波月洞。
百花羞公主拜托唐僧，把自己的事情告诉国王，请国王派兵马捉拿妖怪。
席间，唐僧讲到自己的两个徒弟怪能降妖附魔，
猪八戒更吹嘘自己如何如何厉害，于是宝象国王就拜托猪八戒和
沙僧去降妖。
可是，猪八戒和沙僧隐藏实力，十个回合便被黄袍怪打败。
沙僧被擒，猪八戒逃跑。
再后来黄袍怪，化身美少年，来到宝象国，拜见国王，并且说唐僧就是那个当年掳走百花羞公主的老虎精。
为了证明自己所言非虚，他当众施法将唐僧化为老虎。其实，这个法术只是仙界很寻常的障眼法。但是，宝象国君臣都是肉眼凡胎，不能看破。
唐僧被关在铁笼子里，不日就要当众问斩。
在
小白龙的劝说下，猪八戒前往花果山找回
孙悟空。
孙悟空一来就与黄袍怪大战，黄袍怪不敌败走。孙悟空用仙法解除了妖术，唐僧恢复了人身。
那么整个故事到底有什么深刻的寓意呢？
这还要从之前，唐僧赶走孙悟空说起。
唐僧之所以会赶走孙悟空，是因为孙悟空
三打白骨精。在孙悟空眼中，无论白骨精怎样变化，白骨精就是一个妖精。
可是唐僧是肉眼凡胎，他根本不相信孙悟空的解释，认定孙悟空是滥杀无辜。
加上有猪八戒挑拨离间，
沙和尚又保持沉默，最终，师徒之间爆发激烈冲突，唐僧将孙悟空赶走。