1、中资美元债发行流程
中资美元债的发行流程一般包括指定中介机构、启动项目、准备发行文件、路演与定价、发行与簿记五个环节，理论耗时6-7周，实际层面在6-12周左右。
2、中资美元债发行需多方机构参与。一般，承销费与融资金额成比例，其余中介费用共计130万-180万美元。
参与中资美元债发行的中介机构一般包括承销商、国际发行人律师、国际承销商律师、国内发行人律师、国内承销商律师、评级机构（如需要）、审计师、
信托银行和印刷商。各中介机构有不同的工作范围和工作重点，具体项目的中介费用受机构与发行人合作关系的影响。一般而言，承销费按融资金额的特定比例提取，其余中介费用共计在130万-180万美元之间。
拓展资料：
1、中资美元债发行架构
中资美元债的发行架构主要有两大类。第一类是境内公司直接海外发债，第二类是母公司以各种方式提供跨境担保或承诺的间接发债，有维好协议+股权回购承诺、
内保外贷两种架构，而内保外贷又根据担保方不同，分为境内集团公司跨境担保、境内/外银行提供备用信用证担保。
直接发债的发行主体为境内公司，结构简单，符合国家最新政策引导。
间接发债中，发行主体为境外SPV，由境内母公司提供担保、维好、信用证等增信方式。过去面临资金回流难问题，但现在监管放宽，施展空间会更大。
2、中资美元债的资金回流
海外募集资金转回国内使用需要两步，一是资金回流，二是结汇。
（1）结汇方面，在资本流出的大背景下，监管
上外管局鼓励结汇，操作上发行方有合理项目使用目的，结汇整体顺畅。
（2）资金回流方面，横向来看，分经常项下的开展贸易、跨境人民币集中收付，以及资本项下的
NRA账户下的
外存内贷、FDI外商直接投资、并购境内企业、自贸区内设立跨境融资租赁公司、QFLP(合格境外有限合伙人)、跨境双向人民币资金池。