皮之不存毛将焉附是局答则皮都没有了，毛往哪里依附呢?比喻事物失去举袜了借以生存的基础，就不能存在。
春秋时代，晋国公子夷吾为要取得秦国支持他回国做国君，答应事成之后，一定割让五座城镇给秦国作为酬谢。可是后来自己当上了晋国国君（晋惠公）后，却没有履行这个诺言。不久，晋国农业歉收，晋惠公和秦国商议买粮，秦国没有计较他背约失信，还是慷慨地答应了他的要求。
第二年，秦国年景不好，向晋国商议买粮。晋惠公主却不愿意帮助。大夫郑庆劝他不要这样，说做国君的若不讲信义，便一定不能保住国家。可是另一大臣虢射认为既然违背了诺言，没有割给秦国五座城镇，秦国对晋国的怨恨已经很深，纵然这时答应秦国在晋国买粮，秦国还是不满，不如不答应。
并且打了一比喻喻对晋惠公说：“皮之不存，毛将焉附？”意思说晋国不履行割给秦国五座城镇的诺言，这是根本问题；这个根本问题不解决，而答应卖粮食给秦国，仿佛只有毛而没有皮。既然没有皮，毛能依附在什么地方呢光有毛而没有皮桐棚，毛又有什么用呢？
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