●第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。太史慈与刘关张杀败黄巾。玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。曹操被吕布战败，典韦救出。
●第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯惇所救。吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因粮不济而退兵。陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪、黄邵。操使埋伏计俘计褚，褚降曹。操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
●第十三回 李傕郭汜大交兵 扬奉董承双救驾
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吕布投刘备，驻小沛。太尉杨彪使反间计，李傕，郭汜互相残杀。张济与催、汜讲和，两人从之。郭汜劫驾，董承等救驾。傕，汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通？，汜劫驾。
●第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死。帝入洛阳，满目蒿草。杨彪奏帝召山东曹操保驾。傕、汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。傕、汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；傕、汜与曹战败落荒而走。董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走。操移驾许都，封赏部下，大权独揽。操惧刘备、吕布，从荀彧“二虎竟食”计，使刘、吕相杀，不成。荀彧又献“驱虎吞狼”之计，便刘备攻袁术，刘备虽胜，却被吕布袭了徐州。
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