1. 地产板块多只龙头股表现疲弱。截至7月8日上午收盘,万科A报2387元/股,金地集团报1054元/股,保利地产报1197元/股,相比上周有所回调,但股价仍处于较低水平。
2. A股132家房地产开发公司市盈率为1269倍,位列申万一级28个行业板块倒数第三。国信证券新近研报指出,当前地产板块估值仅高于银行和建筑装饰板块;纵向来看,目前板块市盈率估值仍处于近10年较低水平。
3. 为了稳定股价,不少房企开启大规模回购股票行动。统计显示,2021年以来,已有包括华侨城A、美好置业、宋都股份、中国金茂、中国奥园等在内的超20家房企先后发布了股份回购或拟回购方案。
4. 房地产相关上市公司发布了股东增持或股票回购计划。仅5月份就先后有九龙仓集团、美凯龙、建业地产、时代邻里等多家房地产相关上市公司发布了股东增持或股票回购计划。
5. 房地产行业整体来看,平均毛利率从高点35%下滑至目前的23%,平均归母净利率从高点10%下滑至目前的4%,而且从近期拿地来看,部分房企甚至做好了1%-2%净利率的准备。
6. 2021年1-5月,房地产企业土地购置面积累计同比下降75%,当月同比下降316%。拿地金额方面也出现明显下滑,2021年1-5月拿地金额累计同比下降205%,当月同比下降3%。
7. 调控升级,行业发展迎来变局。2021年上半年,各地政府落实城市主体责任,因城施策、综合施治,促进房地产市场平稳健康发展。
8. 房地产贷款集中度管理制度出台,效果日渐显现。根据银保监会数据显示,截至4月末,银行业房地产贷款同比增长105%,增速创8年来新低,6家大型国有银行全部实现集中度下降。
9. 受信贷收紧影响,2月开始,全国房贷利率止跌回升,并趋势性上移。5月份,全国首套房平均房贷利率533%,较2020年底上涨11BP,二套房贷款平均利率561%,较2020年底上涨8BP。
10. 房企要向管理要效益。房企从告别土地红利、金融红利时代,进入管理红利时代,市场的转变倒逼着企业向管理要效益。
11. TOP50房企中,自2020年1月份到7月份仅有10家房企进行了组织架构变革,但自8月份三道红线发布以来,有17家房企在组织架构上进行了调整和优化。
12. 房企组织变革主要围绕总部精简、区域优化、多元化业务条线调整三大主题;精简、聚焦、降本为房企变革的目的。
13. 总部层面,万科地产、正荣地产、新城控股均沿着精简架构、扁平化管理的思路对组织架构进行了调整。
14. 区域公司方面新增、裂变与合并并行,动态调整是当前行业变革主题。
15. 随着土地、金融和人口红利的逐步消失叠加宏观层面不断收紧,房地产行业进入低增长、低利润的长周期。
16. 行业销售利润下滑,提高人均效能、向经营管理要效益成为房企新的突破口,诸多房企开始从“粗放经营”走向“精细化管理”。
17. 祥生地产肯定是大名牌了,2020年3月17日祥生地产集团位列“2020中国房地产百强企业”第27位;2021年9月25日,祥生地产集团有限公司入选“2021中国企业500强”榜单,排名第427位。
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