汉朝主要灭了三个较大的国家，主要内容如下。
一、
南越国，是秦朝将领
赵佗建立的国家，而且一直是大汉的劲敌。开始时，
汉武帝先派外交神童终军劝降南越王，结果南越王答应了，但是越相吕嘉不同意。吕嘉发动政变，把南越王和终军都攻杀了。汉武帝得到消息后大怒，一举歼灭南越国。
二、大宛国。其有传说中的汗血宝马，汉武帝就派使臣去购买，结果大宛王不同意。汉朝使臣非常生气，就把带过去作为国礼给砸了。大宛王感觉受到侮辱，就把汉使给斩了。
汉武帝最终派了一支七万人的军队奔赴大宛国。当大汉军队到达大宛时，大宛的贵族极为惊恐，他们杀了大宛王。
三、卫氏朝鲜，它本是大汉的藩属国，却一直暗中阻挠其他国家向大汉进贡，与汉为敌。汉武帝派使者涉何前去交涉，结果交涉失败，朝鲜王将涉何杀死了。
汉武帝调集了五万兵马围攻朝鲜，
朝鲜国眼看没有生路了，这时朝鲜内部的主和派将朝鲜王刺杀，举国投降。