孙悟空大闹天宫
话说孙悟空（此名其实是后来起的）是仙石碎裂所生，后拜老仙人为师，学会了一身的神通，能有七十二种变化，翻一个跟头可走十万八千里。在花果山称
美猴王，又从东海龙王那里得了根如意金箍棒，重一万三千五百斤，能伸能缩，于是剿妖除怪，拱伏四海。又因为天性高傲，举止轻狂，惊怒了天庭。天上玉皇大帝派兵收剿，却屡次败兵而归。玉帝见硬的不行，只得来软的，把孙悟空招安上天，给他封了个看马的小官。后悟空嫌官小，再次闹事，只好封他个“
齐天大圣”，却只是个名号而已，叫他看管蟠桃园。
本可如此安置麻烦的孙悟空，但他偷吃蟠桃不说，又得知蟠桃宴没有请他，一怒之下，大闹蟠桃宴，把丫鬟、侍女全部点倒，大吃佳肴异品，大喝玉液琼浆，豪饮美酒，狂嚼仙丹，之后逃到了下界。
玉皇大帝当然怒不可遏，派十万天兵天将，布下天罗地网来围剿这个“齐天大圣”。先派九曜星来问罪，大圣笑道：“这几桩事，实有！实有！你又能怎样？”九曜星大怒，一齐拥上，却被大圣使金箍棒打败。玉帝又派托塔李天王率领四大天王、二十八星宿、哪咤太子参战，十万天兵也一拥而上，那知这齐天大圣着实了得，吹一把毫毛，变出无数个大圣，又打得他们大败而归。
后来，玉帝又请来了二郎真君和梅山六兄弟，二郎神和大圣斗神通、赌变化，不分胜败，后太上老君和观音菩萨商量，从天上掷下个金刚琢，打昏了大圣，才把他捉住。
刀枪剑戟全伤不了
孙大圣，只好把他装进炼丹炉，又被他逃出，再次大闹天宫。那铁棒无人可敌，打退九曜星，打倒四天王，直捣灵霄殿。佐圣真君、三十六雷将围来，都不能取胜，玉帝只好请来如来佛祖。大圣终不如如来佛法无边，翻不出他的掌心，被压在五行山下，贴上封条，无法起身。
三打白骨精
此回大意为：
孙大圣被如来降伏五百年后，唐三藏往西天取经，路过五行山，揭了封条，收他为徒，法号悟空。后悟空故技重演，不从师命，观音菩萨赠唐僧一个金箍，给悟空戴上。以后，唐僧只要念动紧箍咒，悟空就头痛难当，只得听从唐僧的教导。一路上，孙悟空协助唐僧斩妖除怪无数，又收了
猪悟能（猪八戒）、沙悟净（沙僧）两个徒弟，又得白龙马的辅佐，旅途虽艰险，却演出了一个个精彩故事，每次凶险都能化险为夷。
一日走到一山岭前，众人肚饿，悟空被派去采桃，唐僧却被一妖精发现。唐僧乃金蝉子化身，吃他一块肉，能长生不老。于是妖精打起了他的主意，又怕八戒沙僧的看护，于是变了个花容的少女，假装给家人送饭经过，路见僧人，要来斋僧。八戒按捺不住，张口要吃，悟空却采桃归来，一眼看出是妖精，一棒打死。那妖怪倒有些本事，真身隐去，留了个假尸。唐僧怨悟空无故伤人，念起了紧箍咒，要逐他走。悟空头痛难忍，哀声求饶，唐僧才勉强饶过，让其立誓不再伤人。
那妖精一次不得手，又变了个老妇，假意寻女，被悟空撞见，又是被一棒打死，真身出壳，留下假尸。唐僧大怨悟空再度伤人，连念紧箍咒二十遍，又要逐他，悟空苦苦哀求，才得饶过。
那妖精愤怒异常，又变了个老公公，来寻妻女。悟空笑道：“你瞒得了诸人，瞒不了我！”经过思想斗争，还是手起棒落——这次他念动了咒语，妖怪无法脱身，终于被彻底打死。
唐僧真的发怒了，怪悟空行凶作恶，又要逐他出门。悟空指着老人尸身——却已变成了一堆骷髅，上面写着：“白骨夫人”——向唐僧解释他确是打妖怪。八戒却道悟空使的是障眼法，好想抵赖过关，唐僧愈怒，恨逐悟空。悟空悲痛欲绝，言语万千，依依不舍，朝师傅一拜，又嘱咐沙僧小心谨慎，碰到妖怪，就说师傅的大徒弟是孙悟空，吓他们不敢伤害师傅。之后叫声：“罢！罢！罢！”洒泪而去。
后来唐三藏果遇凶险，被妖怪捉住。猪八戒悔恨万分，去请已在花果山的美猴王，连使激将法，请得悟空回到师傅身边，剿灭妖怪，继续西天取经的里程