1.桃园三结义
刘备，关羽，张飞三人桃园结义，歃血为誓，后刘备身为皇室宗亲，肩负“讨贼兴王，光复汉室”的使命，欲举大义救主，不携一卒参加讨伐董卓的大军，兵败后逃亡，被囚，再逃亡。屡屡受挫，但关张两员虎将从未考虑易主而侍，始终未曾离其半步，一心跟着刘备，才得以使刘备有了根基，后成就大业。
2.三英战吕布
刘备有心抱负于天下，关羽、张飞二人各自身怀绝技，一直未得到展示，此前唯有关羽斩杀华雄初显本领，此后，刘等三人已然名满天下。吕布虽勇，毕竟以一敌三，最终战败。然吕布之勇名冠三军，无人匹敌，当下第一次遭遇对手，自然令联军士气大振。
3.温酒斩华雄
董卓废黜少帝刘辨而立陈留王刘协为帝后，残暴不仁、擅权于朝堂。以袁绍、曹操等人组成的关东十八路诸侯共同讨伐董卓，然而前锋孙坚在进军汜水关时被华雄击败，华雄不可一世，在潘凤等大将接连被华雄斩杀之时，关羽主动请缨前去战华雄，在温酒未冷却的极短时间内斩杀华雄，关羽从此名震诸侯。
4.三顾茅庐
公元207年冬至公元208年春，当时屯兵新野的刘备，带着大将关羽、张飞,三次到南阳邓县隆中诸葛草庐请诸葛亮出山辅佐的故事。
5.草船借箭
借箭由周瑜故意提出限十天造十万支箭，机智的诸葛亮一眼识破是一条害人之计，却淡定表示“只需要三天”。后来，有大雾天帮忙，诸葛亮再利用曹操多疑的性格，调了几条草船诱敌，终于借足十万支箭，立下奇功。
6.七擒孟获
三国时诸葛亮出兵南方，将当地酋长孟获捉住七次，放了七次，第七次在孟获城将孟获擒拿，并使他真正服输，不再为敌。
7.空城计
三国中后期，诸葛亮出兵讨伐魏国，由于要地街亭失手，导致满盘皆输。诸葛亮被迫撤兵，司马懿大军追至，这时只剩二千五百军在城中。诸葛亮命令偃旗息鼓，大开城门，独自在城楼上弹琴。司马懿疑心有伏兵。调头就撤兵。诸葛亮躲过一劫！
8.舌战群儒
诸葛亮为联盟孙权抵抗曹操的过程中遭到东吴诸谋士的责难，最后都被诸葛亮一一反驳，哑口无言。
9.白帝城托孤
刘备在与东吴的大战失败后，在白帝城病危，将诸葛亮招到白帝城，将儿子也就是后主刘禅托付给诸葛亮。
10.千里走单骑
关羽、刘备下邳失散，关羽陷身曹营。刘备去投袁绍，关羽得知刘备下落，单人匹马保护二家皇嫂千里寻兄。在五关当中分别受到了孔秀、韩福、孟坦、卞喜、王植，秦琪的阻拦；关羽被逼无奈，过五关斩六将。最后在古城兄弟君臣夫妻相会。