六十一回：赵云截江救阿斗，孙权遗书退老瞒。
概括：孙权在得知刘备应刘璋邀请入川后假造书信说吴国太病重，召孙尚香回国，并且要带阿斗（刘禅）回去见一面。孙尚香中计，带着阿斗回国，但是此计却被诸葛亮识破。在孙尚香回国途中被张飞和赵云劫持，救回了阿斗。曹操此时率军攻打孙权，双方在长江对峙。曹操久攻不下，这时孙权给曹操写了封书信：春水方生，公宜速去。足下不死，孤不得安。曹操看了后深有感慨，于是便率军撤退。
六十二回没什么精彩的地方。
六十三回讲庞统在攻打洛城的途中中了张任的埋伏死于死于落凤坡，并且将刘备围困。诸葛亮等决定从荆州亲自率军援助刘备。因为张飞好喝酒，鞭挞士卒，诸葛亮命令张飞入川途中不许再做这些事情。张飞依从诸葛亮的命令，入川途中没有犯过这些毛病。最后张飞用计攻取巴郡，生擒大将严颜并且收服了他。
六十四回主要讲的是诸葛亮怎么捉到的张任，后来又为什么把他给斩了。后面讲了一个叫杨阜的人，他是曹操手下天水太守，他用计击破了马超大军，把马超赶到了汉中。
六十五回讲马超受到张鲁的命令去救援刘璋。诸葛亮用激将法给予了张飞信心去迎击马超。双方在葭萌关交战，张飞和马超大战了三天三夜不分胜负（这一块写得比较精彩，只是不是史实..）后来诸葛亮派遣李辉去劝降了马超，马超逼着刘璋投降，自此之后，西川被刘备统一。
六十六回前半段讲了关羽单刀赴会的事情，东吴大都督鲁肃见刘备攻下了西川，于是便向刘备索还荆州，但是刘备不允。鲁肃设计，请关羽赴宴，在会场埋伏刀斧手，逼关羽还荆州。结果关羽从容赴宴，席间他假装喝醉，搂着鲁肃往船上走，因此刀斧手没能下手，最后关羽成功返回荆州。后半段是曹操杀伏皇后的事情，因为这块不太重要并且相当不符合史实所以我就不提了。
六十七回前半段讲的是曹操平定汉中（消灭了张鲁）。后半段讲的是是张辽在合肥逍遥津以八百精兵打败孙权十三万大军的事。
六十八回前半段是甘宁率一百精兵奇袭曹操大军，结果一百人未损一人。后面讲的是左慈变戏法戏弄曹操，比如给曹操变出了他已经烧毁了的孟德新书等等，最后曹操大怒，下令将左慈斩首，左慈变成白鹤逃走。
六十九回主要讲的是一个叫管辂的算命人给曹操分析天下大事，后面讲了曹操杀了反对他的五个人，没什么重要情节。
七十回就开始讲刘备和曹操的汉中争夺战了。这一回主要讲的是张飞用计夺取张合守备的瓦口隘，后面讲的黄忠和严颜用计夺取天荡山，斩杀夏侯德。
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