特务组织要派年仅27岁的“黑桃Q”回大陆组织一次特别的特务行动，黑桃Q要了一大笔钱，他要先去一趟日本。
黑桃Q找到了他的干爹,是这名老特务把黑桃Q带进中统的，那时黑桃Q还是个孩子，黑桃Q说自己要潜回大陆，干爹很担心，黑桃Q说自己一生的事业、前途、本事都是干爹给的，他怕没有机会回来孝敬干爹了，所以专程来日本看望干爹, 黑桃Q跪着给干爹敬酒,干爹很高兴，喝了酒，顿时中毒死了。 黑桃Q对着干爹的尸体说：不是你，我不会变成鬼……
黑桃Q选择从香港游回大陆，一上岸直接被海防民兵抓捕。
边防某部作战参谋陈亮的前妻去世多年，如今陈亮和身为公安的妻子石云一起照顾着他和前妻所生的儿子毛毛。
特务组织要派年仅27岁的黑桃Q回大陆组织一次特别的特务行动，回来之前他专程去了趟日本，用毒酒毒死了把他带入特务行当的干爹。黑桃Q游回大陆，一上岸直接被抓捕。石云提审黑桃Q，黑桃Q叫出了石云的原名“肖流云”，石云大惊。之后，黑桃Q便在监狱中食物中毒死亡。通过诈尸成功逃狱的黑桃Q与特务组织头目黄先生联络，黄先生给他提供了住处。
公安局截获了特务的密电码，破译后只有四个字，“秘密图纸”。没多久，带着一张关系重大的建设图纸从北京来的工程师李化在火车站被盗。几经周折后，石云逮捕了盗取秘密图纸的特务人员。
陈亮发现前妻刘梅复活了，可她“变成”了医院里的护士米雪芳，米雪芳很疼爱毛毛，石云心里不太舒服，但也只能心存疑虑的接受了这个事实。陈亮在查封一个特务电台的行动中险些被敌方布置好的炸药炸死，米雪芳在紧要关头引开陈亮才使他得以保命。陈亮隐隐认定米雪芳就是他已经死去的妻子。上级决定让陈亮通过米雪芳打入敌人内部，行动要向包括石云的所有人保密。石云因为调查米雪芳的身份背上了杀人嫌疑，被停止了工作。
黄先生终于露面了，他就是监狱里鉴定黑桃Q中毒死亡的医生。黄先生给了黑桃Q一个名单让他按名单杀人。黑桃Q按照名单先后解决了前三个已经没有利用价值的特务，第四个人的名字是米雪芳。此时陈亮已经唤醒了米雪芳心底的柔情让她重新爱上了自己爱上了他们的家。米雪芳向台湾另一个特务组织汇报解放军某部作战参谋陈亮要与自己一起叛逃，黄先生接到密电让他协助叛逃，黄先生告诉黑桃Q名单上的第五个名字是陈亮。暗杀行动是特务组织在进行内部大清洗，陈亮由于名列其中而被公安局囚禁。米雪芳通过上级压迫黄先生解救陈亮，黄先生不肯，其实他一直深深爱着米雪芳。陈亮打晕了来给他做工作的石云越狱，带着米雪芳和毛毛逃走。叛逃途中，米雪芳亲眼目睹陈亮被解放军抓捕。黄先生又一次拿出他研制多年的毒药“茱丽叶”让陈亮通过假死的方法脱身，陈亮体会了刘梅和黑桃Q都曾感受过的“重生”。代号为图纸的特务头目出现，黑桃Q知道了名单上的最后一个人是黄先生。黄先生为帮助米雪芳找回儿子，被石云发现，情急之下开枪打死了幼小的毛毛。黑桃Q在暗处结束了黄先生的生命，名单杀人任务到此完成。毛毛死了，米雪芳悲痛至极发了疯。
黑桃Q换了新的身份和住址，潜伏在国民党元老谭老将军的家中。谭将军唯一的亲人是外孙女肖流沙，黑桃Q发现名叫肖流沙的女人是他在特工训练基地的恋人C15，而“肖流沙”是他的原名，这个秘密谁也不知道。原来，石云就是黑桃Q的亲姐姐，谭老将军就是他们的外公。面对至亲，黑桃Q的精神崩溃了，石云给他戴上了手铐。陈亮唯有杀死石云才能获得特务组织的信任，他冒险用自己精准的枪法演了一出绝妙的戏，甚至连黑桃Q都相信他杀死了姐姐要找陈亮报仇，生死之际，陈亮摊牌，并劝黑桃Q放弃特务工作接受审判。
这次的特务行动就是清理门户和策反谭将军，现在情况出现大逆转，一直操纵着黑桃Q的上级小鬼也亲自前来，他就是被黑桃Q毒死的干爹。谭将军计划与黑桃Q假意叛逃将特务一网打尽，码头上，黑桃Q飞身挡住了C15射向谭将军的子弹，他握着姐姐石云的手微笑着闭上了眼睛。
根据陈亮在整个行动获取的情报，我人民解放军、公安战士抓获了大量特务分子。而至此，据我党在境外机构的反馈，陈亮的叛逃仍是被敌特信任和期待的。
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