理财师在进行理财规划前,可通过什么收集客户家庭财务信息

Question

如题所述

Answer 1

客户的收入状况。
理财师在进行理财规划前，可通过客户的收入状况收集客户家庭财务信息。个人收入来源主要有工资收人、利息收人、租金收人和其他收人。企业收入来源则主要是经营业务收入。客户的收入是客户现金流入的决定因素，在制订理财计划时，未来现金流入是基础。
理财师，即理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。