如何从保险业务员到理财规划师？

如题所述

举报该问题

第1个回答 2019-05-16

1
你需要获得大量客户的认可
2
你不仅仅给他们提供保险
还需要提供
基金
股票
黄金
外汇
期货方面的建议(是具体的建议)
3
考取理财规划师资格

相似回答

如何从保险业务员到理财规划师?答：1 你需要获得大量客户的认可 2 你不仅仅给他们提供保险还需要提供基金股票黄金外汇期货方面的建议(是具体的建议)3 考取理财规划师资格

保险销售员可以升级到理财规划师吗?答：清晰行业发展趋势，明确职业发展方向，优化理财规划技术。知识、理念、技术、习惯四大升级，可让保险销售快速升级理财规划。保险销售升级理财规划具有先天优势，保险代理人比起其他金融从业人员，不仅能和客户建立专业信任，更关注人情关系，与客户之间的黏合度有着巨大的优势，更有条件和客户建立长期深入的信赖关...

我专科毕业,学市场营销专业,有会计证,在保险行业工作两年,请问我可以报 ...答：3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；6、从事收藏、典当工作的相关人员；7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。就业推荐：参加“理财规划师”培训经鉴定考试...

我是计算机专业,从事保险行业2年,有资格报考理财规划师么?答：你好！保险专业属于“金融”行业。需要金融业七年以上从业经验的“从业证明”才可以报考二级理财规划师考试。�根据你的情况，你可以报考国家三级理财规划师（CHFP）考试。�【报名材料】三级理财规划师需要携带以下材料：（1）大专以上毕业证书原件和复印件（在校学生由院校开据《在校证明》...

理财规划师培训对象答：理财规划师的培训对象广泛，涵盖了多个领域和职业背景。首先，银行的个人金融部的管理人员，包括培训经理、业务经理和专门的理财专员，都是重要的参与者。在证券公司，投资顾问和客户经理因其专业知识和实践经验，也常常是培训的目标。保险行业也不落后，培训经理、销售部管理人员，以及一线的营业部经理和高级...

考理财规划师需要学些什么?答：客户需要及早对教育费用进行规划,通过合理的财务计划,确保将来有能力合理支付自身及其子女的教育费用,充分达到个人(家庭)的教育期望。完备的风险保障。在人的一生中,风险无处不在,理财规划师通过风险管理与保险规划做到适当的财务安排,将意外事件带来的损失降到最低限度,使客户更好地规避风险,保障生活。合理的纳税...

学理财规划的专业?答：四、理财规划师职位要求 1、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,热衷于业务工作,有良好从业意识和服务心态; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品; 4...

个人理财师怎么考需要什么答：因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。理财规划师（CFP）是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置。目前“理财规划师”已列入国家职业大典，《...

保险公司的金融规划师答：保险公司的理财规划师是区别与保险业务员的，首先，其资格不一样，考取和拥有的国家承认的从业资格证书不一样，理财规划师要难于和高于保险从业人员资格证书；其次，服务对象不一样，理财规划师服务的是高端寿险客户群体，资产一般在500万元以上，而保险业务员则不分，主要根据其个人能力和性格特点确定其...

大家正在搜

如何找到保险业务员平安保险业务员能查到谁有没买保险如何抓到保险业务员返佣 ifp保险理财规划师国家保险理财规划师报考保险理财规划师保险公司理财规划师首席保险理财规划师保险公司理财规划师是干嘛的

如何从保险业务员到理财规划师？

卖保险与理财规划师有什么关联？

理财规划师与保险业务员有区别吗？需要出门拉业务吗？？

保险公司的理财规划师是做什么的？

保险公司的理财规划师的具体工作是什么啊?

保险公司的理财规划师具体是干什么的？

保险公司的理财规划师是做什么的?

理财规划师怎么成了卖保险的