理财规划师有什么报考条件?

如题所述

理财规划师报名条件及费用标准如下:

一、首先,报名理财规划师考试需要满足以下条件:

1、具备高中及以上学历,并年满18周岁。

2、无不良信用记录,未被列入国家、省、市“黑名单”。

3、符合基本身体素质条件,相关体检合格。

二、其次,报名费用标准如下:

1、首次报名考试费用为700元,补考报名费用为500元。

2、报名费用支付方式为网上支付,不支持现金支付。

3、报名费用支付需在规定时间内完成,逾期未支付将取消报考资格。

三、理财规划师考试特点和注意事项:

1、考试采用机考形式,全程闭卷,考试科目包括《投资规划》和《理财规划》两门。

2、考试时间为150分钟,每门科目90分钟,剩余30分钟为交卷时间。

3、考试成绩采用百分制,60分为合格分数线。

4、考试结束后5个工作日内公布成绩,考生可在官方网站查询。

5、考试成绩有效期为4年,考生需在有效期内完成全部考试科目。

四、拓展资料

理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案。

它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次财务安全和财务自由。

理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

理财规划师是为客户提供专业理财服务的职业,报名参加理财规划师考试需要满足一定的条件并支付相应的费用。

在备考过程中,考生需要全面掌握考试内容,注重实践经验积累,提高自己的专业素养和综合能力。同时,考生还需要注意考试时间和安排,合理规划复习计划,全面提升自己的应试能力。

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