经过一番磨难，丑小鸭终于变成了白天鹅，最美丽的一只白天鹅。
他生活在花园里，和许多大天鹅在一起玩耍、嬉戏。但这并不是说他完全忘记了从前的生活。不，一颗经过打磨、炼造的美好的心，是不会忘记过去的苦难的。恰恰相反，他深信苦难造就了他，反而对过去的苦难以及所有刁难他的人，都充满感激。
风和日丽的某一天，他突然想出去走走。“我要去见见我的老朋友们”，他说，“我有许久没见到他们了。”
于是他便上路了。他经过了老农家，又看到了他曾困在里面的水面——冰已经融化了。白天鹅——曾经的丑小鸭在湖面上游了许久，还不想离开。
继续往回走，他看到了那间简陋的农家小屋。他依旧那么残破，似乎一点儿也没变。白天鹅走近了它。“当我还是丑小鸭时，我在这里过了三个星期。正是在那时，我确定了我应该走进更广大的世界里。”门上的铰链还没有修，白天鹅就像他来时一样，从缝隙里钻了进去。
老太婆和猫儿、母鸡住在一起。不过这次他们很快发现了他。老太婆眯缝着眼睛，朝四周看了看：“噢，这真是少有的运气！”，老太婆啧啧赞叹道，“多漂亮的一只天鹅啊，邻居总炫耀他的白天鹅，现在我也有一只了。哈哈”她自言自语地走进了厨房
“听着，兄弟”，那只会迸出火花的猫皱着眉头，挺着他的胸膛——白天鹅比他高大得多，“我们这里不欢迎庞然大物和陌生人。”白天鹅笑了：“但我不是……”短腿母鸡打断了他的话：“我们和这世界，不欢迎你这样的人。”
“但我不是陌生人啊”，白天鹅说，“我就是那只丑小鸭！”
“什么？”猫和母鸡同时叫起来。“你到底是怎么变成这样的！”，猫说，“你的这身羽毛，原先又黄又黑，现在洁白如雪，这是为什么？”
母鸡说：“你的个头，原来又矮又小，现在又高又大，这是为什么？”
白天鹅把他的经历耐心讲给他们听。“噢，世界太大了。看来我们以前太孤陋寡闻了。”母鸡和猫说。
白天鹅笑了：“对，世界太大了。如果不去磨砺一番，那么即使是天鹅，也会局限在养鸭场里，不是吗。”
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