话说天下大势，分久必合，合久必分。
周末七国分争，并入于秦。及秦灭之后，楚、汉分争，又并入于汉。
汉朝自高祖斩白蛇而起义，一统天下，后来光武中兴，传至献帝，遂分为三国。推其致乱之由，殆始于桓、灵二帝。
桓帝禁锢善类，崇信宦官。及桓帝崩，灵帝即位，大将军窦武、太傅陈蕃共相辅佐。
时有宦官曹节等弄权，窦武、陈蕃谋诛之，机事不密，反为所害，中涓自此愈横。 建宁二年四月望日，帝御温德殿。
方升座，殿角狂风骤起。只见一条大青蛇，从梁上飞将下来，蟠于椅上。
帝惊倒，左右急救入宫，百官俱奔避。须臾，蛇不见了。
忽然大雷大雨，加以冰雹，落到半夜方止，坏却房屋无数。建宁四年二月，洛阳地震；又海水泛溢，沿海居民，尽被大浪卷入海中。
光和元年，雌鸡化雄。六月朔，黑气十余丈，飞入温德殿中。
秋七月，有虹现于玉堂；五原山岸，尽皆崩裂。种种不祥，非止一端。
帝下诏问群臣以灾异之由，议郎蔡邕上疏，以为*堕鸡化，乃妇寺干政之所致，言颇切直。帝览奏叹息，因起更衣。
曹节在后窃视，悉宣告左右；遂以他事陷邕于罪，放归田里。后张让、赵忠、封谞、段珪、曹节、侯览、蹇硕、程旷、夏恽、郭胜十人朋比为奸，号为“十常侍”。
帝尊信张让，呼为“阿父”。朝政日非，以致天下人心思乱，盗贼蜂起。
时巨鹿郡有兄弟三人，一名张角，一名张宝，一名张梁。那张角本是个不第秀才，因入山采药，遇一老人，碧眼童颜，手执藜杖，唤角至一洞中，以天书三卷授之，曰：“此名《太平要术》，汝得之，当代天宣化，普救世人；若萌异心，必获恶报。”
角拜问姓名。老人曰：“吾乃南华老仙也。”
言讫，化阵清风而去。角得此书，晓夜攻习，能呼风唤雨，号为“太平道人”。
中平元年正月内，疫气流行，张角散施符水，为人治病，自称“大贤良师”。角有徒弟五百余人，云游四方，皆能书符念咒。
次后徒众日多，角乃立三十六方，大方万余人，小方六七千，各立渠帅，称为将军；讹言：“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”令人各以白土书“甲子”二字于家中大门上。
青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八州之人，家家侍奉大贤良师张角名字。角遣其党马元义，暗赍金帛，结交中涓封谞，以为内应。
角与二弟商议曰：“至难得者，民心也。今民心已顺，若不乘势取天下，诚为可惜。”
遂一面私造黄旗，约期举事；一面使弟子唐周，驰书报封谞。唐周乃径赴省中告变。
帝召大将军何进调兵擒马元义，斩之；次收封谞等一干人下狱。张角闻知事露，星夜举兵，自称“天公将军”，张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”。
申言于众曰：“今汉运将终，大圣人出。汝等皆宜顺天从正，以乐太平。”
四方百姓，裹黄巾从张角反者四五十万。贼势浩大，官军望风而靡。
何进奏帝火速降诏，令各处备御，讨贼立功。一面遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱□，各引精兵、分三路讨之。
且说张角一军，前犯幽州界分。幽州太守刘焉，乃江夏竟陵人氏，汉鲁恭王之后也。
当时闻得贼兵将至，召校尉邹靖计议。靖曰：“贼兵众，我兵寡，明公宜作速招军应敌。”
刘焉然其说，随即出榜招募义兵。 榜文行到涿县，引出涿县中一个英雄。
那人不甚好读书；性宽和，寡言语，喜怒不形于色；素有大志，专好结交天下豪杰；生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂脂；中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙，姓刘名备，字玄德。昔刘胜之子刘贞，汉武时封涿鹿亭侯，后坐酎金失侯，因此遗这一枝在涿县。
玄德祖刘雄，父刘弘。弘曾举孝廉，亦尝作吏，早丧。
玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业。家住本县 楼桑村。
其家之东南，有一大桑树，高五丈余，遥望之，童童如车盖。相者云：“此家必出贵人。”
玄德幼时，与乡中小儿戏于树下，曰：“我为天子，当乘此车盖。”叔父刘元起奇其言，曰：“此儿非常人也！”因见玄德家贫，常资给之。
年十五岁，母使游学，尝师事郑玄、卢植，与公孙瓒等为友。 及刘焉发榜招军时，玄德年已二十八岁矣。
当日见了榜文，慨然长叹。随后一人厉声言曰：“大丈夫不与国家出力，何故长叹？”玄德回视其人，身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马。
玄德见他形貌异常，问其姓名。其人曰：“某姓张名飞，字翼德。
世居涿郡，颇有庄田，卖酒屠猪，专好结交天下豪杰。恰才见公看榜而叹，故此相问。”
玄德曰：“我本汉室宗亲，姓刘，名备。今闻黄巾倡乱，有志欲破贼安民，恨力不能，故长叹耳。”
飞曰：“吾颇有资财，当招募乡勇，与公同举大事，如何。”玄德甚喜，遂与同入村店中饮酒。
正饮间，见一大汉，推着一辆车子，到店门首歇了，入店坐下，便唤酒保：“快斟酒来吃，我待赶入城去投军。”玄德看其人：身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。
玄德就邀他同坐，叩其姓名。其人曰：“吾姓关名羽，字长生，后改云长，河东解良人也。
因本处势豪倚势凌人，被吾杀了，逃难江湖，五六年矣。今闻此处招军破贼，特来应募。”
玄德遂以己志告之，云长大喜。同到张飞庄上，共议大事。
飞曰：“。
周瑜听了以后，勃然大怒，离开座位指着北方骂道：“老贼太欺负我了！”孔明急忙起来阻止他说：“以前少数民族多次侵犯疆界，汉天子就把公主许配给他们用来和亲，现在怎么怜惜民间的二个女子啊？”周瑜说：“您有所不知啊，大乔是孙策的老婆，小乔是我周瑜的老婆啊。”
孔明假装惶恐的样子，说：“我实在不知道，失言乱说话了，死罪啊死罪啊！”周瑜说：“我与曹贼势不两立！"孔明说：“凡事三思而后行，要不然以后要后悔的。”周瑜说：“我继承了孙策孙伯符的寄托，怎么有委屈投降曹操的道理？刚才所说的话，是用来试试你的，我自从离开鄱阳湖，就有了北伐的意思，虽然刀斧架在头上，也不能改变这个意志！希望孔明助我一臂之力，一起攻破曹贼。”
孔明说：“如果能够不遭嫌弃，愿意效犬马之劳，从早到晚听候命令。”周瑜说：“改天见到主公，就商议起兵的事情。”
孔明和鲁肃告辞出来，就相互分别各自走了。
三国时代东吴的吕蒙，可说是一个博学多才的人，周瑜死后，他继任东吴的都督。
设计击败了蜀汉的关羽，派部将潘璋把关羽杀死后，不久地也死去。 吕蒙本来是一个不务正业不肯用功的人，所以没有什么学识。
鲁肃见了他，觉得没有什么可取的地方，后来，鲁肃再遇见他时，看见他和从前完全不同，是那样威武，踉他谈起军事问题来，显得很有知识，使鲁肃觉得很惊异。便笑着对位开玩笑说： “现在，你的学识这么好，既英勇，又有如谋，再也不是吴下的阿蒙了。”
吕蒙答道： “人别后三天，就该另眼看待呀！”吕蒙的话，原文是“士别三日，刮目相待。” 后来的人，便用“士别三日”这句话，来称赞人离开后不久，进步很快的意思。
当初，济阴人王思和梁习都是西曹令史（官职名）。
王思因为揍事直言，不合太祖（曹操）的心意。太祖大怒，叫人召来主谋的人（其实就是王思，只是太祖发怒的时候王思这会已经出去了），将要施加残酷的死刑。
当时王思刚出帐不久，梁习代替他到太祖那里回答质问，就被抓捕起来了，王思于是骑快马回来，说明自己的罪过，应该被处死。太祖感叹梁习对自己罪行不辩解，王思对自己职责本分的恪守，说：“没想到我的军中竟然有二位义士？”后来同时把他们提拔为刺史，王思任命豫州刺史。
王思也是有才能的官员，但是琐碎，不拘小节，做官做到九卿，封为列侯。
（刘备、关羽、张飞）三人在街上郁闷地闲逛，正好碰上郎中（汉代官制）张钧的车马前来。刘备见过张钧，自己吧剿杀黄巾军的功绩呈报给张钧。张钧听后大惊，就到朝堂上求见（汉灵）帝，说：“当时黄巾军造反，究其根源，都是因为十常侍买官卖官，只要是亲人就重用，只要是仇人就诛杀，导致天下大乱。当今最好将十常侍斩首，将其首级挂在（京城）南郊，派使者布告天下人民，重赏有功之人，天下自然就太平了。”十常侍（向汉灵帝）奏报说：“张钧欺骗皇上。”（汉灵）帝命令武士逐出张钧。十常侍议论道：“这必然是剿破黄巾军有功的人得不到官职升赏，因此口出怨言。我们可以暂时让人给他安排一个小小的功名，等到以后再去处理（这事）也不晚。”因此刘备得以授衔中山府安喜县县尉。刘备当天就去上任了。
刘备把兵勇遣散回家，只带亲信随从20多人，与关羽、张飞一起来安喜县里上任。刘备署理（安喜）县事务一个月，与（当地）人民秋毫无犯，（当地）人民都（因）感动（而）归化。（刘备）到任之后，与关羽、张飞（在）同一张桌子（上）吃饭，（在）同一张床（上）睡觉。如果刘备在人多的地方，关羽、张飞就站（在旁边）服侍，（即使）整天整天也不（显出）疲倦（的神态）。