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在收集客户信息时,非财务信息因不如财务信息重要而可以有选择地填写,是否正确?
如题所述
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推荐答案 2023-04-24
【错误】
在收集客户信息时,理财规划师应提醒客户认真填写非财务信息的内容。非财务信息和财务信息对于理财方案的制定同等重要,切不可认为非财务信息不如财务信息重要而忽视或不认真填写。
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