黑松林遇黄袍老怪，黄风岭遭黄毛貂鼠精暗算，牛魔王之子红孩儿抢走唐僧，平顶山莲花洞太上老君炼丹童子变成妖精等。
（他们一行四人一路之中共经历了九九八十一难：
金蝉遭贬第一难
出胎几杀第二难
满月抛江第三难
寻亲报寃第四难
出城逢虎第五难
落坑折从第六难
双叉岭上第七难
两界山头第八难
陡涧换马第九难
夜被火烧第十难
失却袈裟十一难
収降八戒十二难
黄风怪阻十三难
请求灵吉十四难
流沙难渡十五难
収得沙僧十六难
四圣显化十七难
五庄观中十八难
难活人参十九难
贬退心猿二十难
黑松林失散二十一难
寳象国捎书二十二难
金銮殿变虎二十三难
平顶山逢魔二十四难
莲花洞高悬二十五难
乌鸡国救主二十六难
被魔化身二十七难
号山逢怪二十八难
风摄圣僧二十九难
心猿遭害三十难
请圣降妖三十一难
黑河沉没三十二难
搬运车迟三十三难
大赌输赢三十四难
祛道兴僧三十五难
路逢大水三十六难
身落天河三十七难
鱼篮现身三十八难
金?兜山遇怪三十九难
普天神难伏四十难
问髴根源四十一难
吃水遭毒四十二难
西梁国留婚四十三难
琵琶洞受苦四十四难
再贬心猿四十五难
难辨猕猴四十六难
路阻火焰山四十七难
求取芭蕉扇四十八难
収缚魔王四十九难
赛城扫塔五十难
取寳救僧五十一难
棘林吟咏五十二难
小雷音遇难五十三难
诸天神遭困五十四难
稀柿疼秽阻五十五难
朱紫国行医五十六难
拯救疲癃五十七难
降妖取后五十八难
七情迷没五十九难
多目遭伤六十难
路阻狮驼六十一难
怪分三色六十二难
城里遇灾六十三难
请髴収魔六十四难
比丘救子六十五难
辨认真邪六十六难
松林救怪六十七难
僧房卧病六十八难
无底洞遭困六十九难
灭灋国难行七十难
隐雾山遇魔七十一难
凤仙郡求雨七十二难
失落兵器七十三难
会庆钉钯七十四难
竹节山遭难七十五难
玄英洞受苦七十六难
赶捉犀牛七十七难
天竺招婚七十八难
铜台府监禁七十九难
凌云渡脱胎八十难
取无字经书八十一难）
在遥远的古代，东方傲来国有一座花果山，山上有一块仙石吸收日月精华，内育仙胞，一日迸裂，产一个石猴。这石猴同一群猴子在山中避暑，无意之间发现了一股飞瀑从山顶流下。石猴自告奋勇，钻入飞瀑，发现里面竟然是一个宽敞、幽静的石洞，众猴拜石猴为王，称他美猴王。
美猴王为能够长生不死，远离花果山去寻仙访道。在一位樵夫的指引下他来到灵台方寸山，须菩提祖师收他为徒弟，赐名孙悟空。须菩提祖师认为他有灵性教授悟空七十二种变化和一个跟头可以翻十万八千里的筋斗云。功夫学成，孙悟空回到了花果山。为操练群猴，悟空使起法术，将傲来国的兵器摄上了花果山，山中的妖、兽全拜在了悟空足下。后来，悟空入东海龙宫借宝，讨得了定海神针做兵器，即重达一万三千五百斤的如意金箍棒。不久，他又大闹地府，在生死簿上涂掉了所有猴子的名字。东海龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。
玉帝采纳太白金星的建议，召孙悟空上天宫当了专管养马的弼马温。当时猴王欢欢喜喜到任。事后，悟空发现这是个不入流的官职，知道受了愚弄，气愤地返回了花果山水帘洞，树立了“齐天大圣”的旗帜。玉帝命托塔天王和哪吒太子带着天兵天将来捉悟空，结果被悟空打得大败。玉帝无奈，只好承认“齐天大圣”的名号，命令孙悟空到天宫管理蟠桃园。
蟠桃会这天，孙悟空喝光了宴会用的仙酒，还闯入太上老君的丹房，吃尽了葫芦内的金丹，然后回到了水帘洞。玉帝对孙悟空扰乱蟠桃会甚为痛恨，命令四大天王、托塔李天王和哪吒太子去捉悟空，10万天兵被悟空打败。玉帝又派二郎神来战孙悟空。经过多次交手，在二郎神同悟空大战之际，太上老君抛下金刚琢击中悟空，方才将他捉拿。