虎力、鹿力、羊力来到车迟国后被国王尊为国师,在全国独尊道教,把众佛教徒驱服道家做苦役.佛教徒大多被虐死.唐僧师徒西行到达车迟国,见五百佛教徒被道众暴力驱使,鬼哭狼嚎.悟空化为道徒,打探情况后劝慰众僧人,说圣僧唐僧将取经路过,唐僧大徒弟孙悟空法力无边,能救众僧出苦难.唐僧师徒到来,众僧跪拜,把四人拥入智渊寺.晚上,道徒群集三清殿做法事.悟空夜中饥饿,于是约八戒、沙僧到三清殿偷吃贡品.一小道报知国师,国师引众进殿,向三清拜求仙丹.悟空偷撒尿于瓶中交国师,国师发现受骗,怒打三人,三人驾云而回.第二天,唐僧趋朝换文西行,国师不许,要追究夜晚之事.悟空正和国师争执间,忽众百姓来求国师祈雨,国王就命唐僧和国师赌祈雨.在悟空的扶持下,唐僧祈雨即来,而虎力不能亦不服.悟空又以使龙王现身使国王信服,愿送师徒西行.羊力又从中作梗,要与唐僧赌赛隔板猜物,又被悟空暗中捉弄而失败.国师又要和唐僧比高台坐禅.悟空化彩云使唐僧登高台,又捉去羊力大仙暗害唐僧的臭虫,然后,化一条蜈蚣,使鹿力从高台摔下来.虎力大仙恼羞成怒,与悟空赌利刀砍头,羊力大仙愿赌剖腹剜心,鹿力大仙赌赤身下油锅,但一一被悟空所破,三国师都死于非命,现身才知是虎、鹿和羊.国王见状,心悦诚服,换关文送唐僧师徒西行登程.唐僧又请国王重尊佛教、国王允准.师徒出城之日,已看到城门上贴有招僧榜文,众僧也群集道边为唐僧师徒送行.
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