回到皇宫之后，皇帝龙颜大怒，马上叫大臣去把那两个“御聘裁缝”请来，可惜早就人去楼空了。皇帝便立即派人追捕，这一追就是三年，却仍不见那两个骗子的踪影，这件事也就不了了之了。
再回过头来看看皇帝吧！他在这三年里可没闲着，仍旧整天呆在他那间更衣室里忙碌着。有一天，有一群自称是来自26世纪的著名设计师来到了皇宫，他们说能做出独一无二、精美绝伦的衣服来。这一下可把皇帝美坏了，但他从上次的事件中吸取了很大的教训，先让他们去做一身衣服出来，做好了拿来给他看看再说。
于是第二天，那一群人就拿着一件衣服来见皇帝了。因为他们来自26世纪，所以面料当然不是普通的面料了，他们选用的是一种叫“光生织”的面料，这种面料质地透明，颜色是画上去的，而且一擦就掉，可以想变就变。皇帝大笑起来，他做梦都想有一件可以变化的衣服，今天终于梦想成真，他乐得都找不着北了。
从此以后，人们一提起皇帝，肯定就会联想起图画室来，因为他不用换衣服了，召集所有画家帮他“画”衣服就可以了。这下可忙坏了那些画家，他们整日都得有创新的图案，精美的设计，稍有不慎，准会皮开肉绽。皇帝太喜欢这件“万能”衣服了，因此每时每刻都穿在身上，因为他长时间不脱下来，那件衣服“长”在了他的身上，想脱也脱不下来了！
2皇帝挺着大肚子骄傲地完成了这次游行大典，很高兴地回到宫中。没想到一位亲近的大臣说：“陛下，恕我大胆。那俩个织工是个骗子，他们把皇上给骗了。皇上身上的衣服远没有以前的漂亮。”皇帝一改以往的傲慢小心问道“是吗？那你认为我这身衣服怎样？”这位大臣说：“我不敢说呀。我怕自己说错了。”皇帝很不耐烦地说：“我恕你无罪，快快说。”这位大臣吞吞吐吐地说：“我、我、我看不见有衣服呀。”这话一出，掀起了惊涛骇浪。皇帝恼羞成怒：“好呀，你这个大笨蛋，竟敢说我没穿衣服。像个街头无知小孩。”说完就一脚把他踹到九霄云外。
可是皇帝心里也不踏实了，他让其它大臣也穿上这衣服看看，个个穿了全都一样，这时，皇帝渐渐相信那小孩及那位大臣的话了。
他派了几名官差，命令他们把这两位骗子捉过来。可是，那俩个骗子早就逃之夭夭了。无奈,官差只好回宫复命。皇帝很生气地说：“那就到其它国度找。”官差们不顾路途遥远，日夜兼程，走遍全世界都要找到那骗子。好为本国皇帝讨回个面子。可是，时间过去了许久，也没有骗子的消息。那位大臣又为皇帝献计了，他说：“那位小孩也许能帮我们。不如请他来看看。”皇上想：“对呀，那小孩能识破骗子，那就应该能找到骗子。”
于是，那小孩被请来了。小孩说：“他们肯定在我们附近的大森林里头。大人不是常说最危险的地方，也是最安全的地方吗？”皇帝一想,，还是小孩的话有道理。于是，他就派出一队士兵由那位大臣与这位小孩带着，把那森林包围起来，就连蚊子也飞不出来。最后，果然在这里把骗子捉回来了。
这下，全国可热闹了。大臣们纷纷献计了，有说砍头示众，也有说让他穿那衣服游行示众的。那小孩说：“最好也让他们知道被骗的感觉吧。”于是，小孩到死牢里见骗子。他对骗子说：“过几天，皇帝就要你穿那漂亮的衣服游行示众，然后砍头。但我可以帮你，不过你得把所有的财产都给我。”骗子说：“可以呀，只要能活着出去就可以。”当小孩将他们的不义财产都骗回来后的一个晚上。
骗子按小孩说的方法趁士兵睡熟时，从窗口溜了出去。正开心，突然
一支箭射了过来，正中一个骗子的脚，他们还没反应过来，万箭齐发，他们才知上了小孩的当，空欢喜一场。这就是骗人者的下场。从此，皇帝特别喜欢小孩，全国的小孩都是他的好朋友了。
3皇帝游完行回来,知道人们在议论他什么衣服也没穿,所以他非常生气,便派人把“御聘织师”叫来.
过了一会儿,“御聘织师”来了,皇上问他们:“百姓们议论的事，你怎么解释？”织师们说：“皇帝，因为你的百姓都很愚蠢，所以他们看不见这衣服，而您聪明绝顶，所以您能看见。为了证明我们的清白，我们要再做一件衣服，凡是有野心的人才能看见这件衣服。”皇帝非常高兴让他们快点做。
一个月以后，另一次游行大典开始了，皇帝穿着这件衣服在大街上游行，大臣们和百姓们都出装吃惊的样子说：“皇帝怎么不穿衣服？”大家都知道只要谁说这件华丽的衣服多么漂亮，那么皇帝肯定把他当判国者斩死。
皇帝回到宫中，收到了一封信：
爱漂亮的皇帝，也许您正在更衣间，我只是想打扰您几分钟。您嘛，好比一艘大船，而我们平民百姓则是海水，我们即可以把您托得高高在上，可是我们也能淹没您，希望您能当个好皇帝，让我们永远托着您。
一个天真的孩子
皇帝读完非常感动，开始专心治理国家，并放逐了织师。从此人们在提起皇帝总说：皇帝不在更衣间，在书房。