1、老客户转介绍
老客户转介绍，是最为高效的一种方式，如果有老客户转介绍，那么成功的概率高达一半以上。首先，它不用像陌生客户那样建立初步的信任。其次，老客户之所以帮你转介绍，很有可能是因为在你这里做投资的收益不错。其实老客户转介绍的难点不在获客，而在转介绍，即如何让你的老客户转介绍：
直接和客户提。比如，您看您对我以及我们公司都比较认可，那么，如果您有朋友也对这方面感兴趣，您可以给我介绍一下，不是让您帮我推销产品，而是给您的朋友多一种选择。当然，最终要怎样选择，决定权在他。
让客户带你去参加他所在圈子的活动，并且把你作为新朋友介绍给他的其他朋友。这种方式的前提是你和客户关系很好。至于怎么做客户关系，得自己多上上心，相信你会有你自己的方式。
如果公司条件允许（即有市场费用）的话，举办一些客户感兴趣的活动，这样，她会主动邀请她的朋友参加，那获客就水到渠成了。
邀请客户带朋友参加活动。公司有活动时，可以邀请已投客户参加，并直接告知，可以带朋友，我帮您留名额。这样，客户在报名的时候，你就可以拿到他朋友的电话，再加上活动上的进一步了解，后面跟进就容易了。
2、同行业活动获客
同行业获客是一种非常有效的方式，有效的原因在于非常容易拿到线索，也非常容易跟进。但这里的难点在于如何发现同行的活动。在此，分享一些小技巧。
扮成客户，找到对应的客户经理
在同行的官网上找活动
如果有客户也是其他财富管理公司的客户，刚好和你关系比较好，可以通过此客户得知同行活动的消息。
3、公司活动获客
公司活动获客也是相对来说比较高效和直接的一种方式，且跟进起来比较容易，不过也要看公司获客活动的类型。
如果公司赞助了活动，或者在活动上能够体现公司的内容，亦或者公司的相关领导人有发言，获客就会容易一些。但是如果，仅仅是公司花了钱，在活动期间出现了一个名字，那就不容易跟进。
公司如果有在安排一些获客活动，那一定要好好珍惜，有总比没有强。通过活动，多多获客，哪怕要不到线索，亦或者要到的线索不理想，但至少也锻炼了自己的沟通能力。
4、联合举办沙龙获客
举办沙龙获客，是指真正邀请公司的讲师对公司相关业务进行分享，比如投资理财方面、养老规划方面等。如果能够找到相应的合作方举办这样的活动，那么获客效果会很好，而且也比较好跟进。
为了获得这样的机会，理财顾问要在参加活动的时候火眼金睛地去认识一些高端活动的负责人，比如商会、高端红酒、豪车、豪宅的负责人等。在认识之后，尽可能地和他们处好关系，给自己以更多的机会。比如，在他们有活动的时候，提供一些增值服务，像赞助礼品，或者让自己公司的主讲人能够上台演讲，这对你获客非常有利。
5、论坛获客
论坛获客是有难度的，而且成本也比较高。其难度在于如果活动主题和你所从事的业务不相关，那如何开口会是一个比较难的问题。就算活动刚好和财富管理相关，成本也会比较高，因为去了之后，你会发现几乎全是同行，没有多少客户，所以去与不去，需要事先自行斟酌。那么，如果要去的话，哪些论坛比较好呢？
针对企业家，涉及各种股权分配或者私董会的论坛比较好；针对企业高管，如何管理团队的论坛会比较好；针对全职妈妈，亲子类以及和孩子教育相关的论坛会很合适。但是，这些活动往往会有一些门槛，所以要想办法进去，如何进去是关键。
6、传单获客
所谓传单获客，也就是在一些高端客户出入的地方，进行单独沟通要线索。对于这种方式获客，地点的选择很关键，要想提高成交率，就要筛选公司附近的银行。
传单获客的成功率相比前面几种会差一些。有时，这也和个人当天的状态以及客户的心情有关。除非实在找不到更好的获客方式，否则传单获客很容易打击自信心。
7、优质名单获客
这类获客方式被熟称为陌call，实习的时候有接触过陌call，印象当中比较好做。但是，随着近几年陌call越来越多，很多客户很厌烦陌call，所以这种获客方式效率比较低，而且周期比较长。
个人觉得除非有特别好的名单（你知道这些名单里的客户都是你的目标客户），否则就别浪费太多时间。打了半天，不是被拒，就是不符合公司标准，纯属浪费时间。这种方式不如传单获客，至少传单获客可以看到客户，能直观判断客户是不是目标客户。另外，见过面，跟进起来也相对容易。
理财师如何解决获客难问题？
快速发展的社会，催生了经济的飞速发展，越来越多的人开始学着理财，虽然开始理财的人变多了，但是对于理财师而言，如何获客依旧是个难题，今天这篇文章就和大家简单介绍下关于获客，到底有哪些技巧？
老客户转介绍
人有都这样一种心理，朋友介绍的总比自己听说的更值得信赖，所以理财师可以通过维护好与老用户之间的关系，让其帮忙转介绍，获客的效率将会提高很多。
如何让你的老客户为你带来新客户呢？最便捷的方法就是和直接和你的客户提，既然老用户和你之间的关系还算不错，说明客户对于你们公司和你都是比较认可的，这时候你就可以让老用户帮忙介绍一些同样对理财感兴趣的朋友，当然买不买，理财经理不可做强制要求。
此外，公司举办活动的时候，理财师也可以邀请用户的朋友一起参加，这样登记名额的时候，你就能拿到新用户的联系方式，等到活动上有个正式的沟通之后，后面再做跟进也就容易了。
活动获客
活动获客可以分为公司举办或赞助的活动和同行活动，首先我们来说说公司活动获客。
相较于老客户转介绍，借助公司活动获客也是一种相对有效的方法，且后期跟进也比较容易。如果是公司内部举办的活动，理财师则应该珍惜这样的机会，瞄准目标人群后，就要“主动进攻”，如果能通过沟通让用户对你先产生兴趣也是不错的效果。
如果是公司赞助的活动，参加活动的用户形形色色，即使达不到获客目的，至少还能帮你扩大人脉圈，也是一次不错的机会。
接下来再说说同行活动获客，同行获客也是一种比较有效的方式，理财师可以通过同行官网、假扮客户等方式进到同行举办的活动中，以达到获客目的。
沙龙获客
什么是举办沙龙获客呢？简单说就是指邀请公司讲师对公司相关业务进行分享，比如理财投资等。为了获得这样的机会，理财师在平时参加活动的时候，就可以带有目的的去认识举办一些举办高端活动的负责人，并通过赞助礼品等方式让自己公司的讲师有上台演讲的机会，这样带来的获客效果会比较好，而且后期也比较好跟进。
以上就是关于理财师获客技巧的分享，希望对看到本文的理财师有所帮助。市场上对于理财师的需求永远是不会间断的，想要更好的提升自己，建议可以上Beta理财师官网看看，相信对于理财师们而言一定是有用的。
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对于理财师而言，没有什么东西能比客户更重要了，毕竟客户的质量和数量直接关系到他们的收入以及个人的职业成长。但如何有效获客，也是困扰众多理财师的一大难题。今天这篇文章就和大家分享几个提升获客的技巧，希望有用。
提升第一印象
在接触用户之前，首先你要保证自己是做好准备的，无论是形象、谈吐还是专业素养。如何判断自己是否做好准备呢？第一，你需要拥有行业相关的权威证书，“持证上岗”总是更具说服力。除此之外，在与潜在用户沟通时，你的谈吐、举止、见解等也都是用户决定下次是否还想要与你联系的关键所在，因此，只有做好充分准备，你在与用户沟通时才能做到胸有成竹，客户才会被你的专业度打动。
锁定目标用户
获客，获的是什么“客”，必然是对你感兴趣的那一类客户，所以，理财师在获客时，先要有个定位，，并根据这个定位去匹配合适的的潜在客户列表。
只有把自己的范围缩小到特定人群，然后再根据目标人群的需求和爱好等特点去做研究，向他们推荐理财产品的成功几率就越高；相反，如果是广撒网，花费时间去接触那些根本不需要的产品的人的话，不仅浪费理财师的时间，更是在浪费人力。
学会倾听用户
相较于关注别人，我们大部分人还是会对自己更感兴趣。但在和用户沟通时，我们切记不可有这种心理。当有用户来咨询时，他们更多的是希望获得你在专业上的建议，而不是让你尽情施展自己的个人魅力。所以，在和用户的沟通过程中，我们更应该做的是学会倾听，同时多做提问，提高用户的互动性。注意，如果你说会给用户回电，也不要忘记，毕竟用户都喜欢被重视的感觉。
保持自信
在我们的获客过程中，和潜在用户沟通一定时间后，往往会出现三种情况：意向用户、无效用户还有犹豫不决的用户，对于无效用户，我们就没必要花费过多的时间了。
对于犹豫不决的待定用户，我们可能会出现失败的情况，值得注意的是，当出现失败情况时，我们在与下一位客户进行沟通时，切记不可表现的垂头丧气，而是应该继续保持自信，让客户觉得我们是值得信任的，毕竟没有一个客户愿意把自己的钱交给一个不自信的人。
学会及时止损
当你和你的潜在用户沟通多次后，他还是处于犹豫不决的状态，理财师在保持5次左右的跟进后，就可以及时止损了。当你竭尽全力后，潜在用户还是无动于衷，再做任何努力都是徒劳，还不如把时间和精力转向新的潜在用户。