首先，要有一个和银行互惠互利的合作方案（各券商的合作政策和方案不同，我就不细说了，你懂的）。这是基础的，也是必须的。
第二，要和银行的工作人员，上至行长，主任，下至柜员，大堂经理，保安甚至还有驻银行的保险公司的人，甚至还包括竞争对手的人（这个你也懂的）都要搞好关系。。尤其和个金部主任关系搞好。。这些人关系和利益梳理好后，自然会为你源源不断的介绍客户。。双赢嘛。
另外，所在银行的业务也要基本熟悉，有哪些业务，没有哪些业务也要清楚。。比如，我原先在某地区的中行，那是一个分理处，当时，有一个客户要办理抵押贷款，他想用2套房子抵押，贷款买一辆营运货车，我当时就提前问了行里的主任，主任说，我们这是个分理处，办不了抵押贷款，得去支行办理才行；另外，当时主任还友情提示了我，说贷款用途不可以用于购买营运性质的车辆，我当时就把这些信息及时的转达给了客户，客户及时做了调整直接去了支行，省的空跑过来我们这个行了。。。
第三，自己也要做好客户服务工作。要做到客户不懂的，你要懂；客户懂的，你要比他懂的更多，懂的比他更深刻，更内涵~~
第四，如果你上述资源和条件都不具备，那就靠个人魅力和运气了！
绝对的实战资深从业经验！
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细节方面的问题，怎么说呢？各券商的平台和政策各不相同，有的公司免开户费，有的公司收取开户费；有的公司对于资金多少以上的有什么礼品赠送，有的没有；佣金费率也不相同；至于同银行的合作方式也不相同；这就好比商店一样，你卖出去这个厂家的东西，这个厂家给你10%的返点；卖出那个商店的东西，那个厂家给你20%的返点，你说你作为商店主，你卖哪家的产品？
而且，你所在的公司给予的合作方案和活动形式是既定的，即使你们公司的合作方案没有优势，比如说没有免开户费，或者没有兑付奖励之类的，除非你自己倒贴钱。。
合作方案的事情全是依靠着你所在公司的资源和平台，不是说你自由发挥的，你觉得这样的合作方案好，可是你公司没那么实力，认为你这个方案超出预算，不批准。你能怎么办？
现在本来就竞争激烈，各家券商也竭尽所能的活动优惠花样百出，你送充值卡？我送购物卡；你送手机？我送笔记本。。。
客户经理的工作，一是开发新增客户；二是维护好老客户。
当然，如果你没有很吸引人的开户条件，除非你有很强的投资分析能力，你推荐什么股票，什么股票就涨！这样子，一大群客户会追着你开户的！
你问的这些问题，都是需要经验累计的，我说的这些也都只是经验之谈而已，不要急功近利，不要浮躁，经验和能力慢慢会积累的。在这条路上，没有秘籍和诀窍的。有的也都只是经验和心得。。真诚、用心的服务，合作方，客户都会感受到的。
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