本文主要介绍全球废钢贸易概况,废钢主要的进口与出口国家/地区,主要国家/地区炼钢中废钢使用情况。
一、主要国家/地区粗钢产量与电炉工艺的发展
作为唯一可替代铁矿石的可再生循环绿色资源,废钢对电炉钢工艺的发展起到了至关重要的作用。中国是全球粗钢产量最大的国家,粗钢产量占全球粗钢产量的比重在55%左右。国际回收局统计数据显示,2021年中国粗钢产量1032.80百万吨,远超其他主要产钢国,但中国电炉钢占粗钢产量的比重却远远低于欧美等发达国家的水平。2021年中国电炉钢占粗钢产量的比重为10.6%,距离最高的土耳其(2021年土耳其电炉钢占粗钢产量的比重为71.6%)仍相距甚远。欧美等发达国家工业化进程早,城市化水平比较高,钢材需求已经见顶回落,而电炉炼钢具有污染少,投资少,建设周期短,循环利用资源的优势,因此在欧美等发达国家运用更为广泛。美国电炉钢占粗钢产量的比重也接近70%,2021年为69.2%。
排在“第二梯队”的为加拿大、欧盟、俄罗斯、韩国,2021年电炉钢占粗钢产量的比重分别为45.3%、42.7%、39%、31.8%。值得注意的是,日本作为发达国家,其电炉钢占粗钢产量的比重却不算高,2021年为25.3%,其国内仍以高炉-转炉炼钢为主。这是因为日本钢厂参股或者控股着全球部分主流矿山,能够获得较低价格的优质铁矿石资源,因此废钢的使用并不是很多。
工信部、国家发改委、生态环境部发布的《工业领域碳达峰实施方案》提出,到2025年我国电炉钢产量占粗钢总产量的比例提升至15%以上,到2030年占比达20%以上。未来几年电炉炼钢工艺在中国仍有较大的发展空间,废钢需求将进一步释放。
二、主要国家/地区炼钢中废钢使用量
中国虽然电炉钢产量占粗钢产量的比重只有10%左右,但由于粗钢产量基数大,其仍然是全球炼钢中废钢使用量最大的国家,国际回收局统计数据显示,2021年中国废钢使用量2.26亿吨。欧盟地区位列第二,2021年炼钢中共使用废钢8790万吨。美国2021年炼钢中共使用废钢5940万吨,为全球第三大废钢使用地区。
从全球主要国家/地区废钢比来看,土耳其仍是全球废钢比最高的国家,且近五年来仍处于逐年增加态势。2021年,土耳其炼钢中废钢使用量占其粗钢产量的比重达到86.1%,较2020年增加2.1个百分点,较2017年增加5.3个百分点。2021年美国废钢比为69.2%,与2020年基本持平。2021年欧盟废钢比较2020年上升0.6个百分点至57.6%。2021年韩国废钢比为40.2%,较2020年提高1.7个百分点。2021年日本废钢比为36%,较2020年提升1.2个百分点。
三、全球废钢贸易情况
全球每年废钢贸易量在1-1.1亿吨左右,主要在欧洲、北美、亚洲等地区流通。从贸易流向上看,主要从欧洲大陆、美加、日本等地区出口至土耳其、埃及,以及南亚、东南亚的部分国家和地区。
1、废钢主要出口国家/地区
出口方面,欧盟、美国、日本等发达国家较早地实现了工业化,钢铁积蓄量较高,而这些国家对钢铁的需求量不如新兴国家,因此成为废钢的主要出口地区。
欧盟是世界上最大的废钢出口地区,根据世界钢协的统计,2021年欧盟27国废钢出口量4790万吨,占欧盟废钢消费量的54%;国际回收局统计的2021年欧盟27国废钢出口量为1946万吨,仅包含出口至非欧盟地区的废钢量,不包含对欧盟内部国家的废钢出口量,欧盟对内的废钢出口量约为2800万吨。欧盟废钢最大的出口地是土耳其,其中2021年向土耳其出口废钢数量1311万吨,约占非欧盟地区总出口量的67%,其次为埃及、巴基斯坦、美国、瑞士、印度等国。英国脱欧后,2021年废钢出口量828.7万吨,主要出口至土耳其、埃及、巴基斯坦等国家。
美国2021年废钢出口量同比增长6.1%至1790.6万吨。美国废钢的最大出口目的地仍然是土耳其,2021年美国向土耳其出口废钢346.6万吨,占美国废钢出口总量的19%。其他的主要出口地为墨西哥、马来西亚、越南、中国台湾、孟加拉、加拿大等。
日本2021年废钢出口量730.1万吨,最大出口目的地为韩国,2021年向韩国出口废钢309万吨,占日本废钢出口总量的42%。其他主要出口地为越南、中国台湾等。2021年日本分别向越南、中国台湾出口废钢224.6万吨、59.5万吨,分别占其出口总量的31%、8%。
2、废钢主要进口国家/地区
根据国际回收局的统计数据,土耳其是世界上最大的废钢进口国,2021年废钢进口量为2499万吨,同比增长11.40%。土耳其地处欧亚交界处,承担着贸易中转站的角色,主要采购钢坯制成初级产品销往欧盟和中东。土耳其钢铁生产以电炉为主,2021年电炉钢占粗钢产量的比重为71.6%,废钢是其生产钢材的主要原料,进口废钢约占其废钢耗用量的72%。
欧盟27国2021年废钢进口量536.7万吨,若按照世界钢协的统计,算上从欧盟内部进口的废钢的话,2021年欧盟27国废钢进口量为3620万吨,甚至超过了土耳其。通过比较不难发现,欧盟从成员国内部进口废钢的量大大超过了从非欧盟国家进口废钢的量。
除土耳其、欧盟外,世界其他主要废钢进口国包括美国、印度、韩国、巴基斯坦等,年进口量在四五百万吨左右。中国虽然废钢消耗量最大,但整体进口量非常低,主要是因为中国环保要求逐年提高。2022年中国进口废钢55.89万吨,同比增长0.61%,主要进口来源国为日本,自日本进口废钢数量占中国废钢进口总量的比重高达60-70%。