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理财顾问是做什么的
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第1个回答 2012-04-18
与客户充分沟通，从客户角度出发，为客户制定满足客户能力并能为柒带来稳定高额利润的一种金融产品策划师。
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投资
理财顾问是做什么
理财顾问有何作用
答：
根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，
是证券投资咨询业务的一种基本形式
，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及...
理财顾问是做什么的
理财顾问工作介绍
答：
一、一名理财顾问的工作主要包括：
1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议
；2、
指导客户记录财务收支和资产负债账目
，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
3、针对客户的需求独立设计可行性方案
，给予具体的操作指导。4、及时收集客...
理财顾问是做什么的
?
答：
财务顾问是做什么的财务顾问的工作内容包括：1、为上市公司完善法人治理结构、设计经理层股票期权、职工持股计划、投资者关系管理等工作提供咨询服务。
2、为上市公司的重大投资、收购兼并、关联交易等业务提供咨询服务
。3、为企业申请证券发行和上市提供改制改组、资产重组、前期辅导等方面的咨询服务。财务顾问是...
理财顾问是做什么的
?
答：
理财顾问工作职责如下：
1、开发客户及维护客户渠道，为客户提供理财规划咨询，销售各类金融理财产品
；
2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户
；3、通过持续的跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；4、维持客户关系，将公司的产品和服务传递给客户，同时收集市场与客户的信息反馈给公司相关部门；5、...
投资
理财顾问做什么
答：
其职责如下：
1.投资者教育
。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。 2.全面的
需求分析
。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，
为
客户制定投资方案。投资顾问...
投资
理财顾问的
职责有哪些
答：
投资理财顾问的职责简单来说分
为
以下几点:1、
投资者教育
:对客户进行全面的资金情况测评。2、全面的
需求分析
:分析客户的资金状况。与客户进行深刻的交流与沟通，然后根据客户的自身情况为客户制定适合他们的投资方案。投资理财顾问所制定的投资方案是完全根据客户的需求、目标、财务状况等方面情况制定而成的，...
理财顾问是做什么的
?优秀的理财顾问哪里找?
答：
理财顾问是做什么的？ 理财顾问的工作主要包括下面几点：1．对客户进行全面的资金情况测评和风险水平调查。接下来就是详细分析客户的资金状况，找出目前的资金配备不合理的地方并根据个人不同的性格特征和风险承受能力，
为
客户推荐投资方向。由于目前国内的个人理财服务刚刚开始，从银行、保险业中涌现出的理财...
投资
理财顾问是做什么
工作的?
答：
指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。
投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员
。
金融公司的FA
是做什么的
答：
金融公司的FA是理财顾问。个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经
成为
一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求，50%以上的人愿意为理财服务支付费用。
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