贝娣在海边被撞下山崖，手里紧握着婕希贝尔的项链，她宣称这条项链能赋予婕希贝尔双腿，也能给她一条尾巴。话音刚落，她戴上项链，身上慢慢长出了红色的鳞片。几个渔民目睹了这一幕，称她为怪物。贝娣愤怒地挥动手臂，手上长出了类似鱼鳍的锋利物体，将渔民全部杀死。随后，她躲在一块岩石后面，不久双腿变成了尾巴，她游向大海深处。
在尤萨罗的帮助下，卢西娅重新变回美人鱼，并恢复了记忆。在戴安格即将杀死婕希贝尔之际，卢西娅归来，从戴安格手中夺过法杖，将其杀死。卢西娅重登女王宝座，并将王位传给了婕希贝尔。然而，陆地上的弗雷德正在努力寻找婕希贝尔。嘉德当娜告诉弗雷德，有人在研究一艘舰艇，弗雷德毫不犹豫地答应了。
一天，一个人来到弗雷德家，称是嘉德当娜派他来的。他们一起开始制作这艘即将驶向深海的舰艇。然而，制作这艘舰艇的关键是资金，弗雷德拥有大量财富，因此他答应了。实际上，戴安格并未被卢西娅杀死，只是晕倒。戴安格被海马救起，放在一个大蚌中，蚌内有大量恶心的海底蠕虫。经过一段时间的休养，戴安格恢复体力，但外貌变得极其丑陋。贝娣随后出现，两人因共同目标而化敌为友。
弗雷德驾驶着尚未完工的舰艇前往海底深处寻找婕希贝尔。由于深度超过舰艇的承受范围，压力过大导致舰艇破裂。弗雷德昏迷，被戴安格救起。戴安格利用黑珍珠的魔力，使弗雷德身体长出鳞片，以便在水下呼吸。在海马的引导下，他们找到了婕希贝尔，并阻止了婕希贝尔与艾尔巴斯的婚礼。所有人鱼都感到害怕，因为弗雷德身上既有脚又有鱼鳞。尤萨罗将这个异类怪物关进了监狱。
众人鱼讨论后决定将弗雷德送回陆地。婕希贝尔使用法杖的魔力让弗雷德身上的鱼鳞消失，但鱼鳞消失后弗雷德无法呼吸。戴安格出现，要求婕希贝尔用法杖交换弗雷德，并要求婕希贝尔在日落时前往黑森林。戴安格带着弗雷德离开。日落时分，婕希贝尔来到黑森林，将法杖交给戴安格，戴安格释放了弗雷德，但只给了他在水中呼吸五分钟的时间。五分钟后，如果弗雷德未能返回海面，他将窒息而死。戴安格虽然狡猾，但婕希贝尔也并非省油的灯。她怎么可能轻易失去王位呢？
戴安格发现真相后愤怒不已，试图用法杖的力量杀死卢西娅，但法杖是假的，是艾玛法罗变的。卢西娅用真正的法杖杀死了戴安格，并确保她的尸体被找到。士兵们搜遍了所有可能藏身的地方，仍未找到戴安格的尸体。戴安格吞下了所有珍珠母亲的黑珍珠，变成了一只巨大的怪兽。
婕希贝尔带着弗雷德游向海面，贝娣突然出现，刺伤了婕希贝尔。婕希贝尔扯断了贝娣的项链，使贝娣的尾巴变回双腿。贝娣无法在水中呼吸，最后被淹死在大海中。婕希贝尔将弗雷德带回沙滩，自己因失血过多而昏迷。弗雷德的家人发现他还活着，非常激动。弗雷德找到婕希贝尔，将她送往医院。卢西娅和艾尔巴斯来医院探望婕希贝尔，两人聊得正投机，海底突然发生强烈地震，两人失去联系。
戴安格从海底来到水面，欲向婕希贝尔复仇。艾尔巴斯捕获了海马，海马道出了真相。婕希贝尔请求弗雷德将她带回海中。在海里，陆地上的攻击同时展开，最终，腊世斗婕希贝尔用法杖的力量杀死了戴安格，结束了这一切。随后，婕希贝尔与弗雷德举行婚礼，并生了一个男孩，取名为山娃子。卢西娅继续担任西瑞尼亚的女王。故事到此结束。
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